MicroStrategy plant eine Wandelanleihe im Wert von 700 Millionen US-Dollar, um den Bitcoin-Bestand zu erhöhen

MicroStrategy, ein führendes Bitcoin-Unternehmensanalyse- und Investmentunternehmen, hat Pläne bekannt gegeben, im Rahmen eines privaten Angebots wandelbare Senior Notes im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2028 auszugeben.

Dieses hier bewegen soll institutionelle Anleger gemäß Regel 144A des Securities Act anlocken.

Weitere 105 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen können von Erstkäufern innerhalb von 13 Tagen nach dem Erstangebot erworben werden.

Diese unbesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen werden ab März 2025 halbjährliche Zinszahlungen bieten und im September 2028 fällig sein, mit Optionen für vorzeitige Rückzahlung, Rückzahlung oder Umwandlung.

Die Schuldverschreibungen können je nach Marktbedingungen in Bargeld, MicroStrategy-Klasse-A-Aktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Rückkaufoptionen werden ab Ende 2027 verfügbar sein.

Der Erlös aus diesem Angebot wird zur Rückzahlung der bestehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar und zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen verwendet BTC oder um andere Unternehmensinitiativen zu unterstützen.