Metaplanet enthüllt Plan zur Kapitalerhöhung von 5,4 Mrd. USD zur Beschleunigung der Bitcoin-Akkumulation

Das japanische Investmentunternehmen Metaplanet, das sich in ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen verwandelt hat, hat den Start einer Kapitalerhöhung in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar angekündigt, um den Erwerb von mehr Bitcoin zu finanzieren.

Die Mittel werden durch die Ausgabe von 555 Millionen Aktien (92,4 % der insgesamt ausstehenden Aktien) in Form von Moving Strike Warrants – Japans Version einer At-the-Market-Equity-Fazilität – aufgebracht, wobei das Eigenkapital schrittweise verkauft wird, um die Marktauswirkungen in den nächsten zwei Jahren zu minimieren. EVO FUND ist der Zuteilungsempfänger des Plans, mit Evolution Japan Securities als Arrangeur.

"Begeistert, die größte Kapitalerhöhung Asiens zur Bitcoin-Kaufankündigung – erneut! Diesmal: 5,4 Milliarden US-Dollar, um unsere Bitcoin-Strategie zu beschleunigen", postete Metaplanet-CEO Simon Gerovich am Freitag auf X.

Der "555-Millionen-Plan", wie Metaplanet ihn beschreibt, folgt auf den vorherigen "210-Millionen-Plan", wobei das Unternehmen nun bis Ende 2025 Bestände von 30.000 BTC von zuvor 10.000 BTC, 100.000 BTC bis Ende 2026 von 21.000 BTC und 210.000 BTC bis Ende 2027 anstrebt, um dem Bitcoin-1%-Club beizutreten – in Bezug auf Bestände von 1 % oder mehr seiner insgesamt 21 Millionen Versorgung. Das Ziel von 210.000 BTC wird mit einer Reihe von Instrumenten verfolgt: Moving Strike Warrants, plus potenzielle wandelbare Anleihen, Vorzugsaktien und gewöhnliche Anleihen, sagte Metaplanet.

"Bitcoin bewertet die globalen Kapitalkosten neu", sagte Metaplanet in einer Erklärung. "Durch unseren 555-Millionen-Plan verdoppelt Metaplanet seine auf Eigenkapital basierende Kapitalmarktstrategie mit hoher Überzeugung, um unsere Bitcoin-Akkumulationskurve zu beschleunigen. Als die volatilste börsennotierte Aktie in Japan haben wir keine Angst vor Turbulenzen – wir nutzen sie."

Nach seinem ursprünglichen Plan hält Metaplanet derzeit 8.888 BTC im Wert von rund 920 Millionen US-Dollar, nachdem es am Montag den Kauf von zusätzlichen 1.088 BTC angekündigt hatte – und damit 89 % seines ursprünglichen Ziels von 10.000 BTC bis Ende 2025 in nur fünf Monaten erreicht hat. Seine Bestände wurden zu Gesamtkosten von etwa 849 Millionen US-Dollar gekauft – was auf Buchgewinne von rund 71 Millionen US-Dollar hindeutet.

Infolgedessen liegt Metaplanet nun weltweit auf Platz 7 in der Unternehmens-Bitcoin-Akkumulations-Rangliste, laut dem Daten-Dashboard von The Block.

Unternehmens-Bitcoin-Akkumulations-Rennen

Es gibt jetzt 144 Unternehmen, die irgendeine Form von Bitcoin-Treasury übernommen haben, von denen 114 börsennotiert sind, sagte Gerry O'Shea, Leiter der Global Market Insights bei Hashdex, gegenüber The Block. Letzte Woche wurden Trump Media, GameStop, K33 und die Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain die neuesten, die ihre Bitcoin-Treasuries bekannt gaben oder vorantrieben, und schlossen sich damit den Reihen von Tether-unterstützten Twenty One, Nakamoto und KULR an, die das von Strategy entwickelte Bitcoin-Erwerbsmodell übernommen haben.

Wie viele dieser Unternehmen verwendet Metaplanet einen Leistungsindikator namens BTC Yield, um die Effektivität seiner Bitcoin-Erwerbsstrategie zur Steigerung des Aktionärswerts zu bewerten. BTC Yield stellt die prozentuale Veränderung von Periode zu Periode des Verhältnisses zwischen Metaplanets Bitcoin-Beständen und seinen vollständig verwässerten ausstehenden Aktien dar. Seit Jahresbeginn hat Metaplanet nach eigenen Angaben einen BTC Yield von 225,4 % erreicht, wobei seine Bitcoin-Bestände in diesem Zeitraum von 1.762 BTC auf 8.888 BTC gestiegen sind.

"Wir teilen die Überzeugung von Strategy (MSTR), dass bitcoin-gestützte Wertpapiere die Brücke zwischen der alten und der neuen Finanzwelt bilden", sagte Metaplanet. "Die Ausgabe von Wertpapieren mit unbefristeter Laufzeit, die durch Bitcoin in den Vereinigten Staaten abgesichert sind, markiert einen Wendepunkt in der globalen Neugestaltung der Kapitalmärkte. Bitcoin ist dabei, 300 Billionen US-Dollar an analogen Wertaufbewahrungsvermögen des 20. Jahrhunderts zu dematerialisieren."

Die Aktien von Metaplanet schlossen am Freitag um 1,6 % niedriger, laut TradingView, nachdem sie seit Jahresbeginn um 258 % und im vergangenen Jahr um 1.390 % gestiegen waren. Es istJetzt die Aktie Nummer eins in Japan nach Umsatz und Volumen, die zweitbeste Aktie des Landes in diesem Jahr und die beste Performance mit einem 10-fachen Vorsprung seit Beginn ihrer Bitcoin-Strategie, laut der Erklärung.