Bitcoin-Miner IREN kündigt geplantes Angebot von wandelbaren Schuldverschreibungen im Wert von 450 Millionen US-Dollar an
Schnellüberblick: IREN hat Pläne bekannt gegeben, 450 Millionen US-Dollar durch wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen aufzunehmen, mit der Möglichkeit, zusätzlich 50 Millionen US-Dollar anzubieten. Ein Teil des Erlöses soll laut Unternehmen für den Abschluss von Capped-Call-Transaktionen und Prepaid-Forward-Transaktionen verwendet werden.
IREN, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Bitcoin-Mining und KI, gab Pläne bekannt, 450 Millionen US-Dollar durch ein privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen an qualifizierte institutionelle Investoren aufzubringen.
Das Unternehmen könnte laut seiner Pressemitteilung vom Dienstag innerhalb von 13 Tagen nach dem Ausgabedatum zusätzlich bis zu 50 Millionen US-Dollar an Erstkäufer anbieten.
IREN plant, einen Teil des Erlöses für sogenannte Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Diese sollen die Verwässerung der Aktien durch die Umwandlung der Wandelanleihen minimieren und potenzielle Barauszahlungen ausgleichen, falls die Anleihen über ihrem Nennwert getilgt werden.
Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, ein Prepaid-Forward-Aktienrückkaufgeschäft im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar abzuschließen, das Investoren beim Hedging unterstützen und möglicherweise den Aktienkurs stabilisieren soll. Die verbleibenden Mittel sollen allgemeinen Unternehmenszwecken und als Betriebskapital dienen.
IREN, früher bekannt als Iris Energy, betreibt Rechenzentren auf einer Fläche von 2.000 Acres in den USA und Kanada und hat sich 2.910 Megawatt netzgebundene Energie gesichert. Die aktuellen drei Schwerpunkte sind Bitcoin-Mining, KI-Cloud-Services und KI-Rechenzentren.
Die IREN-Aktie schloss am Dienstag laut Google Finance Daten mit einem Plus von 1,45 % bei 10,49 US-Dollar an der Nasdaq. Die Aktie ist seit Jahresbeginn nahezu unverändert und verzeichnete einen Zuwachs von 0,29 %.
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