Bitdeer schließt Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 330 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der SEALMINER-Entwicklung und des Ausbaus von Rechenzentren ab

Foresight News berichtet, dass Bitdeer eine Wandelanleihe im Wert von 330 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 4,875 % und einer Laufzeit bis 2031 erfolgreich platziert hat. Dies ist bereits die dritte Wandelanleihe-Finanzierung von Bitdeer im vergangenen Jahr. Die Erlöse sind für die Forschung und Entwicklung der SEALMINER-Mining-Maschinen sowie für den Ausbau der Rechenzentren vorgesehen. Das Private Placement richtete sich an qualifizierte institutionelle Investoren, übertraf das ursprüngliche Ziel von 300 Millionen US-Dollar und beinhaltete eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 45 Millionen US-Dollar. Laut der Mitteilung vom Mittwoch werden 129,6 Millionen US-Dollar der aufgenommenen Mittel für ein Zero-Strike-Call-Option-Hedging verwendet, und 36,1 Millionen US-Dollar in bar dienen der Ablösung zuvor ausgegebener Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 8,5 %. Im Rahmen der Schuldenrestrukturierung hat Bitdeer Wandelanleihen im Wert von 75,7 Millionen US-Dollar, die im August 2024 ausgegeben wurden (und den Rekord für den höchsten Zinssatz unter börsennotierten Mining-Unternehmen hielten), zurückgekauft. Der Tausch erfolgte durch eine Kombination aus Barzahlung und der Ausgabe von 8,1 Millionen Aktien zu einem impliziten Preis von etwa 5 US-Dollar pro Aktie – was einem Abschlag von 57 % auf den aktuellen Marktpreis von 11,80 US-Dollar entspricht. Diese Regelung ermöglichte es den Anleihegläubigern, mit Gewinn auszusteigen, während die Zinslast des Unternehmens deutlich gesenkt wurde. Infolgedessen eröffnete der Aktienkurs von Bitdeer am Mittwoch mit einem Minus von 13 %.