• Die TON Foundation und Kingsway Capital wollen 400 Millionen Dollar über PIPE-Deal für Toncoin-fokussiertes Treasury-Unternehmen aufbringen.
  • TON zielt auf die Expansion in den USA und die Übernahme durch institutionelle Anleger ab, während sich der Kurs bei niedrigem Handelsvolumen nahe 3,18 Dollar hält.

Die TON Foundation arbeitet mit Kingsway Capital zusammen, um 400 Millionen Dollar für ein neues, auf Toncoin fokussiertes Schatzamt aufzubringen. Die Finanzierung wird über eine PIPE-Struktur mit mehreren privaten Investoren erfolgen.

Das neue Unternehmen wird TON als Kernreserve halten und auf eine langfristige Wertstrategie setzen. Der Kurs von Toncoin blieb nach der Ankündigung stabil bei 3,18 $.

Treasury-Plan durch PIPE-Deal strukturiert

Die TON Foundation arbeitet mit Kingsway Capital Partners zusammen, um ein neues öffentliches Unternehmen zu gründen, das Toncoin (TON) als primäres Treasury-Asset halten wird. Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen plant, 400 Millionen Dollar von privaten Investoren über eine PIPE( Private Investment in Public Equity)  Finanzierungsstruktur zu beschaffen.

Bei einer PIPE kaufen Investoren Aktien in einer privaten Runde, bevor das Unternehmen an die Börse geht, in der Regel mit einem Abschlag. Quellen bestätigten, dass Kingsway Capital die Kapitalbeschaffung anführt, wobei CEO Manuel Stotz – der auch die TON Foundation leitet – eine Schlüsselrolle bei der US-Expansion spielt.

Die Stiftung hat das Vorhaben noch nicht offiziell angekündigt, aber mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, es sei bereits in die Wege geleitet. Die Finanzdienstleistungen für das Schatzamt werden von Cohen & Co. erbracht, die Dynamix auch bei einem 1,5 Milliarden Dollar schweren, auf Ethereum basierenden Schatzamt-Projekt beraten haben.

Das Unternehmen, das hinter dem TON-Treasury steht, ist noch nicht benannt, wird aber so strukturiert sein, dass es den Toncoin langfristig hält. Cantor Fitzgerald ist daran interessiert, öffentliche Unternehmen, die Toncoin halten, zu unterstützen, und verweist auf den wachsenden Trend, dass Altcoins als Rücklagen verwendet werden. Die Börsennotierung könnte über eine SPAC (Special-Purpose Acquisition Company) erfolgen, um den Prozess zu beschleunigen.

Treasury in Verwahrungspartnerschaft

Die Nachricht kommt wenige Tage nach der Einführung der nativen Ton-Wallet von TON in den USA, die es rund 87 Millionen Telegram-Nutzern ermöglicht , Kryptowährungen direkt über die App zu handeln.

Anfang Juli wurde die TON Foundation ein Kunde von Crypto.com Custody und festigte damit seine Verwahrungsinfrastruktur. Analysten sagen , diese Schritte würden TON in die Lage versetzen, sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden zu bedienen.

Das neue Treasury-Modell spiegelt die Ansätze anderer L1-Systeme wider, bei denen digitale Vermögenswerte als Reservespeicher anstelle von traditionellen Finanzinstrumenten wie Fiat-Währungen oder Anleihen gehalten werden.

Die Stiftung folgt damit dem Weg von Unternehmen wie MicroStrategy, die Bitcoin als Treasury-Asset für Unternehmen nutzen. Ethereum-basierte Unternehmen wie SharpLink Gaming und BitMine haben ebenfalls ähnliche Modelle eingeführt. Das TON-Treasury wird das erste spezielle Vehikel sein, das Toncoin als Vermögenswert hält, was es für institutionelle Investoren attraktiver macht.

Zu den jüngsten Treasury-Modellen von Unternehmen gehören Token wie Solana (SOL), XRP, BNB und Sui (SUI). Die TON Foundation sieht dies als eine rechtzeitige Bestätigung für ihre Treasury-Initiative.

Der frühere Vorschlag der Stiftung für ein Goldenes Visum der VAE wurde kritisiert, da er nicht von der Regierung unterstützt wurde. Die neue Treasury wird als formellerer und konformerer Weg zu einem globalen Engagement positioniert.

Marktreaktion: TON-Kurs stabil

Nach der Ankündigung stieg der Kurs von Toncoin um bescheidene 2 % und erreichte 3,16 $ bis 3,18 $. Seine Marktkapitalisierung stieg auf etwa 7,68 Milliarden Dollar. Trotz des Preisanstiegs sank das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden um fast 20 %.

Die technischen Indikatoren zeigen gemischte Signale. Der RSI lag bei 57,43, was auf ein moderates Kaufinteresse ohne überkaufte Bedingungen hindeutet. Der MACD deutete zu Beginn auf eine zinsbullische Stimmung hin, was auf einen möglichen Aufwärtstrend hindeutet, wenn sich das Marktvertrauen verbessert. Die wichtigsten Unterstützungsmarken lagen bei 3,10 $ und 3,05 $, während der Widerstand bei 3,30 $ lag.

TON liegt nach wie vor 23% unter seinem Tiefstand vom April, auch wenn er im Juli rund 9% zugelegt hat. Analysten merkten an, dass der von Ethereum ausgelöste Marktrückgang die allgemeine Stimmung beeinflussen könnte