Strategy anuncia oferta de notas convertibles por $2 mil millones para impulsar futuras compras de bitcoin

Horas después de emitir una advertencia de rentabilidad, Strategy (anteriormente conocida como MicroStrategy) dijo el martes que tiene la intención de ofrecer $2 mil millones en notas senior convertibles con un interés del 0%. Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin. 

Las notas vencen el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes. Strategy liquidará las conversiones en efectivo, acciones ordinarias clase A, o ambas, según el comunicado. Strategy también planea otorgar a los compradores iniciales opciones para comprar hasta $300 millones en notas adicionales dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión.

El martes anterior, la empresa de tesorería de bitcoin emitió una advertencia de rentabilidad en medio de una carga fiscal potencialmente mayor en un informe 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

"Reflexionando sobre la generación de una pérdida neta para el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2024, principalmente debido a $1.79 mil millones en pérdidas por deterioro de activos digitales, Strategy advirtió que 'podría no ser capaz de recuperar la rentabilidad en períodos futuros', particularmente si incurre en pérdidas significativas de valor razonable relacionadas con sus tenencias de bitcoin," informó James Hunt de The Block. "Una disminución significativa en el valor de mercado de su bitcoin podría afectar negativamente la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras."

Strategy adquirió un total de aproximadamente 258,320 BTC en 2024. Tras su última adquisición entre el 3 y el 9 de febrero, la empresa ahora posee 478,740 BTC, valorados en más de $46 mil millones.