Goldman Sachs: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo pueden enfrentar riesgo de rebote si se desvanecen las esperanzas de recorte de tasas

Según un informe de Jinse Finance, los economistas de Goldman Sachs señalaron que su evaluación fundamental de la economía estadounidense aún respalda la visión central de que "los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo disminuirán, y la curva de rendimientos eventualmente se inclinará". Sin embargo, en ausencia de datos económicos sólidos que respalden las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal, la fijación de precios del mercado para los recortes de tasas puede continuar debilitándose a corto plazo. "Si, en la situación actual de inflación persistentemente alta y datos económicos que aún no son lo suficientemente malos como para provocar un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, la confianza del mercado en el margen para recortes de tasas se desvanece gradualmente, entonces, a medida que la deuda gubernamental continúa acumulándose, las primas por plazo pueden enfrentar una mayor presión al alza, ejerciendo así un efecto ascendente sobre los rendimientos."