Bitdeer completa emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares para financiar el desarrollo del minero SEALMINER y la expansión de centros de datos

Foresight News informa que Bitdeer ha completado una emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares, con una tasa cupón del 4,875% y vencimiento en 2031. Esta es la tercera financiación mediante bonos convertibles de Bitdeer en el último año, y los fondos recaudados están destinados a la investigación y desarrollo de la máquina minera SEALMINER y a la expansión de centros de datos. La colocación privada fue ofrecida a inversores institucionales calificados, superando el objetivo original de 300 millones de dólares e incluyendo una opción de sobreasignación de 45 millones de dólares. Según el anuncio del miércoles, 129,6 millones de dólares de los fondos recaudados se utilizarán para cobertura de opciones call con precio de ejercicio cero, y 36,1 millones de dólares en efectivo se destinarán a reemplazar bonos convertibles de alto rendimiento previamente emitidos con una tasa del 8,5%. Como parte de la reestructuración de deuda, Bitdeer recompró 75,7 millones de dólares en bonos convertibles emitidos en agosto de 2024 (que habían establecido un récord de la tasa de interés más alta entre las empresas mineras que cotizan en bolsa), completando el canje mediante una combinación de pago en efectivo y la emisión de 8,1 millones de acciones a un precio implícito de aproximadamente 5 dólares por acción, lo que representa un descuento del 57% respecto al precio actual de mercado de 11,80 dólares. Este acuerdo permitió a los tenedores de bonos salir con ganancias, al tiempo que redujo significativamente la carga de intereses de la empresa. Como resultado, el precio de las acciones de Bitdeer abrió con una caída del 13% el miércoles.