MARA Holdings recaudará $850M para comprar más Bitcoin y recomprar deuda

Conclusiones Clave

• MARA Holdings recaudará $850 millones mediante notas convertibles a tasa cero para financiar adquisiciones de Bitcoin y propósitos estratégicos.
• Parte de los ingresos se utilizará para recomprar notas existentes y reducir los riesgos de dilución mediante transacciones de llamadas con límite.

MARA Holdings dijo el miércoles que planea recaudar $850 millones a través de una venta privada de notas senior convertibles a tasa cero. Los ingresos se utilizarán para recompras de deuda, transacciones de llamadas con límite, acumulación de Bitcoin y fines corporativos.

Del total de los ingresos, $50 millones estarán destinados a recomprar parte de las notas convertibles al 1.00% de la compañía con vencimiento en 2026; el resto se aplicará a los usos previamente anunciados.

Las notas serán convertibles en efectivo, acciones comunes de MARA o una combinación de ambos, a discreción de la compañía. Antes del 1 de mayo de 2032, las conversiones solo estarán permitidas durante períodos específicos y bajo ciertas condiciones. La tasa de conversión inicial y otros términos se determinarán durante la fijación de precios.

Como parte de la oferta, MARA planea entrar en acuerdos de llamadas con límite privados con los compradores iniciales o sus afiliados. Estos acuerdos están destinados a limitar la dilución de las acciones comunes de MARA si las notas se convierten en acciones, cubriendo el mismo número de acciones vinculadas a las notas, ajustadas por cualquier cambio, como divisiones de acciones.

También el martes, MARA informó haber minado 2,358 BTC en el segundo trimestre, terminando junio con 310,000 mineros energizados y 49,951 Bitcoin. La empresa es ahora el segundo mayor tenedor corporativo de Bitcoin, solo detrás de Strategy, que posee 607,770 BTC valorados en más de $72 mil millones.