Berita

Indeks dolar AS turun sekitar 15 poin dalam waktu singkat, dengan level terendah mencapai 98,97

⑴ Stadshypotek AB Swedia pada hari Rabu menetapkan harga penerbitan obligasi hijau covered bond dengan tingkat bunga tetap 5 tahun senilai 6 miliar Krona Swedia, kupon 2,783%, pembayaran bunga tahunan berdasarkan basis perhitungan 30/360 hari, harga penerbitan 100,00, dan selisih suku bunga sebesar 25 basis poin di atas suku bunga swap. Tanggal penyelesaian adalah 3 Juni 2026, tanggal jatuh tempo 3 Juni 2031, dengan struktur soft bullet, dan tanggal perpanjangan jatuh tempo hingga 3 Juni 2032. ⑵ Obligasi ini didukung oleh hipotek residensial berkualitas tinggi di Swedia, dimasukkan ke dalam program covered bond standar Stadshypotek AB Swedia, dan diperkirakan mendapat peringkat Aaa dari Moody’s. Obligasi akan terdaftar di Daftar Obligasi Berkelanjutan Nasdaq Stockholm, tunduk pada hukum Swedia. Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, dan Swedbank menjabat sebagai joint lead manager. ⑶ Penerbit Stadshypotek AB dimiliki sepenuhnya oleh Skandinaviska Enskilda Banken. Target pasar terbatas hanya untuk pihak lawan yang memenuhi syarat dan klien profesional, tanpa dokumen informasi utama PRIIPs disusun. Penerbitan obligasi masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Swedia.

⑴ Kementerian Keuangan Spanyol pada hari Rabu berhasil menerbitkan obligasi negara berjangka 10 tahun senilai 13 miliar euro melalui sindikasi, dengan permintaan akhir mencapai 138 miliar euro. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa permintaan yang kuat “sekali lagi menyoroti kepercayaan investor terhadap ekonomi Spanyol di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional.” ⑵ Spanyol menurunkan panduan imbal hasil dari premi 8 basis poin di atas obligasi yang sebanding menjadi 6 basis poin. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 31 Oktober 2036. Penjamin emisi utama dalam penerbitan kali ini meliputi BBVA, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, dan Societe Generale. ⑶ Spanyol berencana untuk menerbitkan obligasi bersih senilai 55 miliar euro pada tahun 2026. Awal tahun ini, penerbitan obligasi tenor 10 tahun dan 30 tahun telah mencatatkan permintaan rekor, di mana pada bulan Januari, permintaan untuk obligasi berjangka 10 tahun hampir mencapai 145 miliar euro.