Saham MARA melonjak setelah mengumpulkan $1 miliar melalui obligasi konversi untuk membeli lebih banyak bitcoin

Penambang bitcoin terbesar yang diperdagangkan secara publik, MARA Holdings, mengumumkan pada hari Kamis penutupan sukses dari penawaran $1 miliar dari catatan senior konversi 0% yang jatuh tempo pada tahun 2030. Ini termasuk kelebihan alokasi $150 juta yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pembeli awal pada hari Selasa, dengan pembelian tambahan diselesaikan pada hari Rabu.

MARA mengumumkan pada hari Senin niatnya untuk menawarkan $700 juta dari catatan senior konversi dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Hasil bersih dari penjualan berjumlah sekitar $980 juta setelah dikurangi biaya tetapi sebelum pengeluaran.

MARA, sebelumnya Marathon Digital, berencana mengalokasikan sekitar $199 juta dari hasil untuk membeli kembali $212 juta dalam pokok dari catatan konversi yang ada yang jatuh tempo pada tahun 2026. Dana yang tersisa akan digunakan untuk memperoleh lebih banyak bitcoin dan untuk tujuan perusahaan umum, termasuk akuisisi strategis dan pembayaran utang.

Catatan tersebut dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Aturan 144A dari Securities Act tahun 1933. Langkah ini menegaskan strategi berkelanjutan MARA untuk memperkuat posisi keuangannya dan memperluas operasinya di ruang aset digital, menurut siaran persnya.

Saham MARA (ticker MARA) naik 10% dalam sesi perdagangan hari Kamis. Saham telah meningkat sekitar 30% selama sebulan terakhir, karena harga bitcoin melonjak setelah terpilihnya Presiden terpilih pro-kripto Donald Trump.

Saham diperdagangkan pada $24,56 per saham pada waktu publikasi. MARA memiliki kapitalisasi pasar mendekati $8 miliar, menurut Yahoo Finance.

Awal bulan ini, MARA melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang meleset. Penjualan untuk kuartal tersebut mencapai $131,6 juta, peningkatan dari kerugian bersih kuartal kedua sebesar $199,7 juta.

Per 31 Oktober, MARA memegang 26.747 bitcoin di neracanya. Selama kuartal ketiga, perusahaan menambang 2.070 BTC dan membeli 6.210 BTC, di mana 4.144 diperoleh menggunakan hasil dari penawaran $300 juta dari catatan senior konversi dengan harga rata-rata $59.500 per BTC.