Penambang Bitcoin Cipher meningkatkan penawaran pribadi menjadi $1,1 miliar setelah kesepakatan hosting AI yang didukung Google

Penambang Bitcoin dan perusahaan hosting AI, Cipher Mining, telah meningkatkan rencana penawaran pribadi obligasi senior konversi menjadi 1.1 billions dari 800 millions yang diumumkan sebelumnya pada hari Kamis. 

Menurut sebuah statement, obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2031 ini tidak akan memberikan bunga reguler dan dapat dikonversi menjadi saham, uang tunai, atau kombinasi keduanya dalam kondisi tertentu. Cipher juga memberikan opsi 13 hari kepada pembeli awal untuk membeli hingga tambahan 200 millions obligasi. Penawaran ini terbatas untuk pembeli institusi yang memenuhi syarat.

Cipher memperkirakan hasil bersih sekitar 1.08 billions dari penawaran ini, atau 1.27 billions jika opsi penuh dijalankan, setelah diskon dan komisi tetapi sebelum biaya.

Di antara tujuan korporat lainnya, Cipher bermaksud menggunakan hasil tersebut untuk membantu mendanai fasilitas Barber Lake di Texas, di mana mereka baru-baru ini menandatangani kesepakatan hosting selama 10 tahun senilai 3 billions dengan perusahaan infrastruktur cloud AI, Fluidstack. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Google setuju untuk menjamin 1.4 billions dari kewajiban sewa Fluidstack dan memperoleh waran yang setara dengan 5.4% saham ekuitas di Cipher.

Situs Barber Lake awalnya akan menyediakan kapasitas beban IT kritis sebesar 168 megawatt berdasarkan perjanjian tersebut, dengan opsi dua kali perpanjangan lima tahun yang dapat meningkatkan total nilainya menjadi sekitar 7 billions.

"Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Fluidstack untuk mengembangkan pusat data HPC, dan kami menantikan kehadiran Google sebagai investor di Cipher. Transaksi transformatif ini memperkuat momentum HPC kami saat kami terus menarik perhatian untuk pipeline situs kami yang besar dan terus berkembang," kata CEO Cipher, Tyler Page, saat itu. 

Cipher adalah penambang bitcoin publik terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar. Sahamnya awalnya melonjak lebih dari 20% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Kamis setelah kesepakatan tersebut, tetapi kemudian turun 17,5% pada penutupan hari itu di tengah penurunan pasar secara luas, menurut halaman harga Cipher Mining milik The Block.