Berita

Federal Reserve menerima $2,062 miliar dari 35 pihak dalam operasi reverse repo dengan suku bunga tetap.

Internasional Copper pada sesi malam ditutup turun 1,05%, alumina pada sesi malam ditutup turun 0,07%, dan aluminium alloy ditutup turun 1,07%. Stainless steel pada sesi malam ditutup turun 1,89%.

BlockBeats News, 4 Juni, pandangan publik dan target investasi "New Stock God" Serenity baru-baru ini adalah sebagai berikut: NBIS (Nebius) Serenity mendefinisikan Nebius sebagai "pilihan utama di jalur Neocloud" dan menganggapnya sebagai "peluang asimetris infrastruktur AI paling murni." Hingga Juni 2026, harga saham NBIS telah naik dari sekitar $84 tahun lalu menjadi $260, dengan kapitalisasi pasar sebesar $660 miliar. Serenity masih melihat potensi lonjakan jangka panjang di atas $1 triliun. NBIS menempati peringkat pertama dalam jalur Neocloud, melampaui pesaing seperti IREN dan CRWV. Keunggulan intinya terletak pada kemampuannya menghindari beberapa hambatan utama yang dihadapi pesaing—tidak adanya kepastian eksekusi full-stack, tanpa utang berbunga tinggi, dan kepastian pendapatan skala dari kontrak pelanggan berskala besar. Selain itu, NBIS juga merupakan bagian dari portofolio investasi NVIDIA dan termasuk dalam kepemilikan Q1 dana Leopold Aschenbrenner, menunjukkan konsensus dari modal kaliber atas. Ekosistem Hulu Belanja Modal AI Google (LITE / AVGO / MediaTek / TSM / MU) Terkait pengumuman Alphabet, induk Google, tentang pendanaan belanja modal AI sebesar $800 miliar (termasuk penerbitan ATM $400 miliar, saham $300 miliar, dan investasi $100 miliar dari Berkshire Hathaway), Serenity meyakini hal ini akan menguntungkan rantai pasokan ekosistem hulu, termasuk perusahaan seperti Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC, Micron (MU), dan lainnya. Namun, ia juga mencatat bahwa bagi pemegang saham Google, belanja modal sebesar ini tidak sepenuhnya didukung oleh arus kas bebas, dan dampaknya mungkin tidak sepenuhnya positif. Penilaian ini melanjutkan logika narasi terkait segmen "hambatan kunci" infrastruktur AI yang sering ditekankan Serenity. AAOI Serenity mengidentifikasi AAOI sebagai pilihan utama di sektor fotonik Amerika Serikat, menyarankan bahwa jika investor mencari "Micron berikutnya," AAOI bisa jadi target yang relevan. Ia memprediksi titik akselerasi pendapatan untuk perusahaan terkait fotonik akan terjadi pada paruh pertama 2027, bertransisi ke paruh kedua tahun itu, dengan pasar biasanya memperhitungkan pertumbuhan masa depan sekitar 8 bulan sebelumnya. Saat ini (paruh kedua 2026) masih sedikit terlalu awal dalam fase pembangunan kapasitas industri. Kuncinya adalah menunggu momen yang tepat dan mampu menghadapi volatilitas sementara. AAOI baru-baru ini menarik perhatian pasar terkait potensi penandatanganan perjanjian jangka panjang dengan NVIDIA atau AMD, yang akan menjadi sinyal kunci bagi pembuktian potensinya sebagai "Micron". SIVE (Sivers Semiconductors) SIVE, pemimpin CPO yang mendapat dukungan besar dari Serenity, mengalami beberapa perkembangan bullish utama pada Juni 2026. Pertama, SIVE mengumumkan kemitraan strategis dengan GlobalFoundries (GF), dengan array lasernya bakal diintegrasikan ke dalam platform silikon fotonika GF dan desain referensi SCALE Photonics Engine, menjadikan Sivers Laser sebagai sumber cahaya default untuk ekosistem silikon fotonika GF, menargetkan pasar optik pluggable senilai $250 miliar pada 2030. Kolaborasi ini disebut Serenity sebagai "kejadian paling menentukan dalam sejarah." Selain itu, Ayar Labs secara resmi bergabung dengan ekosistem NVIDIA NVLink Fusion, dan SIVE, sebagai mitra laser publik Ayar Labs, menyediakan array laser InP presisi tinggi, sehingga masuk ke rantai pasokan infrastruktur optik NVIDIA. Serenity mencatat bahwa laser SIVE telah menjadi standar industri de facto untuk CPO, modul pluggable, dan silikon fotonika, memberikan manfaat langsung bagi para raksasa chip AI yang menggunakan foundry terkait (NVDA, AVGO, AMD, MRVL, dll.). XFAB Serenity mengeluarkan rekomendasi bullish untuk XFAB, dengan alasan "mismatch yang parah antara valuasi dan aset." XFAB, dengan kapitalisasi pasar sekitar $1,7 miliar, jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar POET sebesar $2,4 miliar, memiliki aset inti yang jauh melampaui nilai pasarnya: merupakan salah satu dari sedikit foundry SiC/GaN/MEMS/silikon fotonika global yang menerima pendanaan baik dari EU CHIPS Act maupun US CHIPS Act, dengan valuasi saat ini bahkan di bawah nilai buku yang telah disesuaikan. Serenity menyoroti keunggulan diferensiasi XFAB: NVIDIA dan Nokia sedang mengevaluasi lini foundry silikon fotonika pra-komersialnya, dengan produksi diperkirakan meningkat antara 2027 dan 2028; perusahaan ini memimpin ekspansi rantai pasok fotonika Eropa, dengan kolaborasi mendalam bersama institusi inti seperti IMEC, CEA-Leti, Ligentec, Smart Photonics; dan pelanggan termasuk Nanosemi, Power Integrations, dan Lite-On. Serenity secara khusus mengutip pernyataan resmi Departemen Perdagangan AS, "XFAB adalah satu-satunya foundry silikon karbida berkapasitas tinggi di wilayah AS," meyakini bahwa perusahaan ini memiliki nilai strategis yang langka di tengah tren hambatan perdagangan dan lokalisasi rantai pasok. Tiga Besar Silicon Photonics Eropa (Soitec / Siltronic / XFAB) Terkait proposal EU Chips Act 2.0, analisis Serenity menafsirkan proposal ini secara resmi memasukkan fotonika ke dalam kerangka strategi semikonduktor Uni Eropa, sehingga menjadi sinyal bullish tematik untuk industri fotonika. Kebijakan ini menyoroti CPO dan teknologi interkoneksi di pusat data AI, aplikasi silikon fotonika pada interkoneksi pusat data berbandwidth tinggi, serta teknologi manufaktur seperti co-packaging dan integrasi heterogen sirkuit terintegrasi fotonika, yang secara langsung menguntungkan SIVE dan XFAB. Serenity secara khusus menyebutkan tiga pemain utama dalam rantai nilai silicon photonics Eropa: Soitec dan Siltronic sebagai perusahaan inti Eropa di bidang wafer SOI disebut secara langsung dalam analisis dampak kebijakan, sedangkan XFAB terdaftar sebagai bagian dari kerangka pendanaan saat ini, semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin rantai nilai silicon photonics Eropa. Mereka memprediksi bahwa seiring implementasi kebijakan, target terkait mungkin akan terus merilis informasi spesifik dalam 3 hingga 15 bulan ke depan.