Como configurar o copy trading de futuros?

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O copy trading de futuros permite copiar automaticamente as entradas e saídas dos traders de elite. O sistema cria uma subconta separada de copy trading, totalmente isolada da sua conta de futuros principal. As transações copiadas são executadas nessa conta e a atividade da sua conta principal não é afetada.

 

1. Antes de começar: noções básicas

Pode copiar até 10 traders de elite em simultâneo. Cada portefólio de copy trading funciona na sua própria subconta e está definido para margem cruzada e modo de hedge, não sendo possível alterar estas definições.

 

As definições de copy trading estão organizadas em 3 níveis:

1. Definições básicas: modo de copy trading, montante e preferências de pares de trading.

2. Definições de controlo de risco: trailing stop, multiplicador personalizado e muito mais.

3. Definições avançadas: alavancagem, derrapagem e limites de posições.

Se for um novo utilizador, recomendamos que ative pelo menos uma funcionalidade de controlo de risco, idealmente o trailing stop, antes de começar a copiar.

 

2. Passo 1: escolher um modo de copy trading

O modo de copy trading determina quanta margem atribui a cada posição copiada. Existem 2 opções.

2.1 Rácio fixo (recomendado para novos utilizadores)

Margem inicial por posição = margem da posição do trader de elite ÷ capital do trader de elite × montante de copy trading. A sua alocação replica automaticamente a do trader de elite, sem necessidade de gestão manual. É a opção mais adequada para novos utilizadores.

 

2.2 Margem fixa

Cada ordem utiliza o montante de margem fixa que definir (intervalo: de 10 a 50,000 USDT). Uma vez que cada transação utiliza um montante fixo, é mais fácil prever o risco de cada uma. É a opção mais adequada para utilizadores experientes.

 

A principal diferença: com um rácio fixo, a margem efetiva por posição muda sempre que deposita ou levanta fundos da sua conta de copy trading. Com margem fixa, cada posição utiliza o montante definido por si, independentemente das alterações ao saldo da conta.

 

3. Passo 2: definir o montante de copy trading e as preferências de pares

3.1 Montante de copy trading

Este é o montante que transfere para a sua subconta de copy trading. Os fundos provêm da sua conta de financiamento (utilizadores da conta unificada de trading) ou da sua conta spot (utilizadores da conta clássica). O seu montante de copy trading deve cumprir o mínimo exigido pelo trader de elite, conforme indicado na respetiva página de perfil.

 

3.2 Preferências de pares de trading

Por predefinição, todos os pares do trader de elite estão selecionados. Pode desselecionar qualquer par que não queira copiar. Recomendamos que mantenha a predefinição (todos selecionados) para replicar integralmente a estratégia do trader de elite.

 

Nota: a funcionalidade de cópia automática está ativada por predefinição. Se o trader de elite começar a fazer trading com um novo par, também o copiará automaticamente. Caso não pretenda fazê-lo, desative esta funcionalidade durante a configuração.

 

4. Passo 3: definições de controlo de risco (importante)

As definições de controlo de risco são a principal ferramenta para proteger o seu capital. Seguem-se todas as funcionalidades de controlo de risco atualmente disponíveis para o copy trading de futuros. Os novos utilizadores devem ativar, no mínimo, o trailing stop.

4.1 Trailing stop (recomendado)

O trailing stop é a proteção mais abrangente disponível ao nível da conta. Quando o capital da sua conta de copy trading recua, face ao respetivo máximo histórico (HWM), na percentagem que definiu, o sistema fecha automaticamente todas as posições a preço de mercado e deixa de copiar.

Abrange 2 cenários:

• Proteção dos lucros: quando a sua conta começa a gerar lucros e o capital atinge um novo máximo, o HWM é atualizado em conformidade. Se o mercado inverter depois e o capital cair na percentagem definida, o sistema assegura o seu lucro não realizado e sai das posições.

• Controlo de perdas: se a sua conta não tiver gerado lucros, o HWM será igual ao capital do seu depósito inicial. Se as perdas reduzirem o capital na percentagem definida, o sistema sai automaticamente através de um stop loss.

Parâmetros: drawdown de 5% a 99% (apenas números inteiros), atraso de acionamento de 10 s ou menos e compatibilidade com os modos de rácio fixo e margem fixa.

Os depósitos e levantamentos não causarão acionamentos indevidos: após cada depósito ou levantamento, o sistema repõe imediatamente o HWM com base no seu capital mais recente e ajusta o nível de acionamento em conformidade. O nível de acionamento aumenta após um depósito e diminui após um levantamento, pelo que nenhum deles aciona indevidamente o trailing stop.

 

Exemplo (drawdown de 20%):

Momento	Evento	Capital da conta (USDT)	HWM (USDT)	Nível de acionamento (USDT)	Resultado
T0	Depósito de 1000, início da cópia	1000	1000	800	Inicializado
T1	O capital sobe para 1500 devido aos lucros	1500	1500	1200	HWM atualizado ✓
T2	Depósito adicional de 500, capital de 2000	2000	2000	1600	HWM reposto, sem acionamento indevido ✓
T3	O capital desce para 1800 devido a perdas	1800	2000	1600	Não acionado (1800 > 1600)
T4	Levantamento de 400, capital de 1400	1400	1400	1120	HWM reposto, sem acionamento indevido ✓
T5	O capital desce para 1100 devido a perdas	1100	1400	1120	⚠️ Trailing stop acionado (1100 < 1120)

Depois de um trailing stop ser acionado, o sistema fecha todas as posições a preço de mercado e deixa automaticamente de copiar. Receberá uma mensagem na app. O seu histórico de copy trading apresentará "Trailing stop acionado" como motivo da interrupção.

 

4.2 Multiplicador personalizado de copy trading (apenas no modo de rácio fixo)

No modo de rácio fixo, também pode definir um multiplicador fixo para cada posição copiada. Margem inicial por posição = margem do trader de elite para essa posição × o seu multiplicador.

Exemplo: o trader de elite abre uma posição com 100 USDT de margem e o utilizador define um multiplicador de 2, pelo que utiliza cerca de 200 USDT de margem por posição copiada.

• Intervalo: de 0.1 a 10 (até 1 casa decimal).

• Quando se aplica: apenas a novas posições abertas depois de alterar a definição. As posições existentes não são afetadas.

• Alternância entre modos: esta opção fica oculta no modo de margem fixa. Se voltar ao rácio fixo, a mesma reaparecerá com o valor anterior guardado.

Se a margem inicial estimada para uma única posição atingir ou ultrapassar o seu montante total de copy trading, o sistema apresentará um aviso de risco. Certifique-se de que o seu montante de copy trading é suficiente para o multiplicador definido, para que uma única posição não comprometa demasiada margem.

 

4.3 Derrapagem máxima de entrada

Se o preço de execução de uma entrada copiada se desviar do último preço numa percentagem superior à definida, a transação copiada não será executada. Isto impede a execução a um preço desfavorável quando a derrapagem é elevada.

• Posição long: preço de execução ≤ último preço × (1 + % de derrapagem)

• Posição short: preço de execução ≥ último preço × (1 – % de derrapagem)

• Predefinição: 0.5%. Intervalo personalizado: de 0.1% a 3%, em incrementos de 0.5%.

Uma definição de derrapagem mais baixa protege melhor o seu preço de entrada, mas poderá causar mais falhas nas transações copiadas quando o mercado oscilar acentuadamente. Os novos utilizadores devem manter a predefinição de 0.5%.

 

4.4 Definições de risco das posições

Estas 2 definições funcionam em conjunto para limitar a dimensão das suas posições.

1. Rácio máximo de margem por posição (apenas no modo de rácio fixo)

A margem de uma única posição copiada não pode exceder X% do capital da sua conta de copy trading. Se tal acontecesse, o sistema abriria a posição com o montante máximo permitido, em vez de a ignorar. Intervalo: de 5% a 95%.

Exemplo: com um montante de copy trading de 1000 USDT e uma definição de 5%, cada posição pode utilizar, no máximo, 50 USDT de margem.

2. Valor máximo da posição

Quando o valor total de todas as suas posições long e short combinadas exceder o valor definido, o sistema suspenderá as novas entradas copiadas até o valor voltar a ficar abaixo do limite. Intervalo: de 10 a 2,500,000 USDT. A predefinição de 2,500,000 USDT significa que não existe qualquer limite.

Exemplo: com uma definição de 5000 USDT, não serão abertas novas posições quando o valor total das suas posições atingir 5000 USDT.

 

5. Definições avançadas: alavancagem e modo de margem

5.1 Modo de margem

O modo de margem está fixado em margem cruzada, tal como o do trader de elite, e não pode ser alterado.

 

5.2 Definições de alavancagem

Existem 2 opções:

• Seguir o trader de elite (predefinição): cada posição utiliza a alavancagem aplicada pelo trader de elite ao abri-la. Se o trader de elite alterar a alavancagem enquanto mantém uma posição, a alavancagem da sua posição também será atualizada.

• Alavancagem fixa: defina a sua própria alavancagem de 1x a 10x. Todas as posições copiadas utilizarão esta alavancagem e não acompanharão as alterações efetuadas pelo trader de elite.

 

Nota: se tiver limites de risco claros (por exemplo, uma alavancagem máxima de 3x), escolha a alavancagem fixa e defina-a manualmente. Desta forma, não utilizará uma alavancagem excessiva apenas porque o trader de elite o faz.

 

6. Perguntas frequentes

1. O que acontece às minhas posições depois de um trailing stop ser acionado?

O sistema fecha imediatamente todas as posições a preço de mercado e termina automaticamente a relação de copy trading. Uma vez que as posições são fechadas a preço de mercado, o resultado final poderá diferir ligeiramente do capital no momento do acionamento devido à derrapagem. Depois de as posições serem fechadas, os fundos permanecem na sua subconta de copy trading e pode transferi-los manualmente para a sua conta principal.

2. Posso continuar a efetuar depósitos ou levantamentos depois de definir um trailing stop?

Sim. Após cada depósito ou levantamento, o sistema repõe o HWM com base no seu capital mais recente e atualiza o capital de acionamento no prazo de 10 s. Os ajustes normais de fundos não acionarão indevidamente o trailing stop. No entanto, se o seu capital após um levantamento já estiver abaixo do nível de acionamento, o trailing stop será acionado de imediato. O sistema apresenta o capital de acionamento atual quando efetua um levantamento, por isso esteja atento ao mesmo.

3. Qual é a diferença entre o trailing stop e o TP/SL por ordem?

O trailing stop monitoriza as alterações ao capital em toda a sua conta de copy trading, pelo que oferece proteção ao nível da conta. O TP/SL por ordem aplica-se individualmente a cada posição e fecha-a quando o respetivo lucro ou perda atinge o montante definido. Pode ativar ambos em simultâneo e cada um funcionará de forma independente.

4. As minhas posições existentes serão alteradas depois de editar o multiplicador personalizado?

Não. As alterações ao multiplicador personalizado aplicam-se apenas a novas posições abertas após a alteração. As posições existentes não são afetadas. Para que todas as posições utilizem o novo multiplicador, aguarde até que as posições existentes sejam fechadas. Os sinais de copy trading posteriores seguirão a nova definição.

5. Posso utilizar o trailing stop no modo de margem fixa?

Sim. O trailing stop funciona nos modos de rácio fixo e margem fixa. Tenha em atenção que o multiplicador personalizado de copy trading só aparece no modo de rácio fixo e fica automaticamente oculto quando muda para margem fixa.

6. Posso editar as minhas definições de copy trading depois de as criar?

Sim. Aceda ao Centro do seguidor, encontre o portefólio de copy trading relevante e selecione Editar definições para alterar o rácio do trailing stop, o multiplicador personalizado e outros parâmetros. As alterações ao controlo de risco entram imediatamente em vigor e o histórico de edições fica guardado.

7. Que definições de controlo de risco recomendam para novos utilizadores?

• Ative o trailing stop com um drawdown de 20% a 30%. Desta forma, as suas perdas ficam limitadas mesmo que o mercado oscile acentuadamente.

• Defina um valor máximo da posição não superior a 200% do seu montante de copy trading para evitar uma exposição excessiva.

• Mantenha a derrapagem na predefinição de 0.5%. Se copiar pares altamente voláteis, pode aumentá-la para um valor de 1% a 1.5%.

Ajuste as restantes definições à medida que ganha experiência.