Моделі Goldman Sachs та JPMorgan Chase: Ймовірність рецесії в США, оцінена ринком, різко зросла
Моделі від Goldman Sachs Group та JPMorgan Chase показують, що ймовірність рецесії, яка випливає з ринкових даних, різко зросла, судячи з сигналів ринку облігацій США та, меншою мірою, з показників акцій, які надзвичайно чутливі до коливань ділового циклу. Дані від Goldman Sachs показують, що ринки акцій та облігацій зараз вважають, що ймовірність рецесії в США становить 41%, порівняно з 29% у квітні. Подібна модель від JPMorgan Chase розраховує, що ймовірність рецесії зросла до 31% з 20% наприкінці березня через різке переоцінювання казначейських облігацій США. Ніколаос Паніґірцоглу, стратег JPMorgan Chase, зазначив, що ризик рецесії в моделі банку відображає зниження ставок, яке ринок врахував після того, як минулого місяця звіт про зайнятість показав уповільнення зростання робочих місць.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Децентралізований RWA інфраструктурний проєкт Infinite Galaxy Protocol офіційно розпочав продаж генезис-нодів
Співзасновник HyperLiquid: не було зовнішнього фінансування, тому немає розблокування токенів HYPE для інвесторів
Дані: рівень стейкінгу Ethereum досяг 28,65%, частка ринку Lido становить 24,12%