Metaplanet прагне залучити $880 мільйонів для розширення Bitcoin-резерву

• Metaplanet планує залучити 880 мільйонів доларів шляхом випуску акцій
• Кошти будуть використані для нових покупок Bitcoin
• Компанія вже має майже 19 тисяч BTC у своєму казначействі

Metaplanet, японська компанія, що спеціалізується на стратегіях управління Bitcoin-казначейством, оголосила про плани залучити приблизно 880 мільйонів доларів шляхом міжнародного розміщення акцій. Рада директорів схвалила випуск до 555 мільйонів нових акцій, які будуть подані на затвердження акціонерів 1 вересня. У разі схвалення кількість випущених акцій зросте з 722 мільйонів до приблизно 1,27 мільярда.

*Notice Regarding Issuance of New Shares by way of International Offering* pic.twitter.com/wvvepNrXpH

Випуск буде спрямований виключно на іноземних інвесторів, а продажі у Сполучених Штатах обмежені Кваліфікованими Інституційними Покупцями відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року. Мета Metaplanet — розширити базу інвесторів, залучити довгостроковий інституційний капітал та підвищити ліквідність на світових ринках.

Компанія повідомила, що приблизно 123,8 мільярда японських єн (приблизно 835 мільйонів доларів США) із залучених коштів буде спрямовано на купівлю Bitcoin у період з вересня по жовтень 2025 року. Стратегія спрямована на збільшення чистої вартості активів у BTC (BTC NAV), яка використовується як орієнтир для її привілейованих акцій, а також на збільшення кількості BTC на акцію та сукупної прибутковості.

З 18 991 BTC на балансі — вартістю приблизно 2,1 мільярда доларів США — Metaplanet вже займає сьоме місце серед найбільших корпоративних власників Bitcoin, згідно з даними Bitcoin Treasuries. Стратегія накопичення, розпочата у квітні 2024 року, закріпила компанію як регіональний аналог Strategy (раніше MicroStrategy) у США.

Окрім прямих покупок BTC, Metaplanet виділить приблизно 44 мільйони доларів на свою програму "Bitcoin Income Business", яка має на меті генерувати додатковий дохід шляхом продажу покритих опціонів call та розширення операцій з опціонами put. Проєкт вже дав позитивні результати і очікується, що він буде розширений до грудня 2025 року.

Поєднуючи агресивне накопичення Bitcoin зі стратегіями генерування грошового потоку, японська компанія прагне зміцнити своє казначейство, закріпити відносини з глобальними інвесторами та створити стійку фінансову структуру для підтримки довгострокового зростання.