Гігант цифрових платежів Klarna розпочне IPO на американському фондовому ринку, очолюючи вересневий "гарячий" тренд виходу компаній на біржу

За даними Jinse Finance, низка компаній на чолі з Klarna Group подали заявки на IPO на американському фондовому ринку у серпні, що заклало основу для шести компаній розпочати роуд-шоу щодо лістингу на американському ринку вже наступного тижня, а також підвищило очікування ринку щодо IPO у США в найближчі місяці.

Ця цифрова платіжна компанія 15 серпня оновила документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), включивши останні фінансові результати, чим подала чіткий сигнал про просування до лістингу. Згідно з попередніми повідомленнями у липні, Klarna активно готується і планує відновити раніше призупинений план IPO вже у вересні.

Окрім Klarna, криптовалютна біржа Gemini Space Station Inc., якою керують брати Вінклвосс, а також компанія з блокчейн-фінансових рішень Figure вже оновили свої документи щодо лістингу. Відповідно до вимог SEC, після першого публічного подання документів на IPO компанії повинні чекати 15 днів, перш ніж офіційно розпочати роуд-шоу, що означає, що такі компанії, як Gemini та Figure, можуть розпочати процес лістингу після святкування Дня праці.

Крім того, Legence Corp., підрядник з інженерних систем опалення, вентиляції та кондиціонування, що підтримується Blackstone Group, мережа кав’ярень Black Rock Coffee Bar Inc. та компанія з програмного забезпечення для громадського транспорту Via Transportation Inc. також подали потенційні заявки на IPO у серпні.

Згідно з даними, зібраними ЗМІ, якщо всі шість компаній визначать ціну розміщення IPO у другому тижні вересня, це стане одним із найінтенсивніших періодів великих IPO з кінця 2021 року. Дані також показують, що востаннє п’ять американських компаній за один тиждень залучили понад 100 millions доларів через IPO у січні цього року, коли м’ясний гігант Smithfield Foods Inc. провів первинне розміщення акцій із залученням 572 millions доларів, що стало провідною подією того місяця на ринку IPO.

Стислі терміни для лістингу

Кількість потенційних компаній-кандидатів на IPO у США залишається високою, а стислі терміни для лістингу можуть змусити компанії-кандидати прискорити свої плани виходу на біржу. За повідомленням інформаційного агентства, JPMorgan наразі обслуговує до 30 компаній, які або вже подали документи на IPO, або активно тестують інтерес інвесторів. Через можливі порушення графіка лістингу, спричинені святами наприкінці року, вересень і жовтень стають золотим періодом для більшості компаній для просування IPO.

Компанія з кібербезпеки Netskope Inc., e-commerce компанія Pattern Group Inc. та компанія з водної інфраструктури WaterBridge, яку підтримує Five Point Group, минулого тижня вже подали заявки на IPO і можуть розпочати роуд-шоу вже у тиждень, що починається 8 вересня; квитковий майданчик StubHub Holdings також оновив документи щодо IPO цього місяця.