Circle 在 IPO 规模扩大 11 亿美元中筹集了 11 亿美元，股价为 31 美元

稳定币领域的知名参与者 Circle Internet Group Inc. 成功完成了首次公开募股 （IPO），在一笔扩大规模的交易中筹集了近 11 亿美元，股价高于最初的市场范围。

这种强劲的市场接受度被解读为稳定币发行商在更广泛的金融环境中日益被接受和感知合法性的重要指标。

根据一份声明，这家稳定币公司以及包括联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 在内的一些现有股东周三以每股 31 美元的价格出售了总共 3400 万股股票。

根据其监管文件中详述的已发行股票，该定价使 Circle 的市场估值约为 69 亿美元。

在考虑员工股票期权、限制性股票单位和认股权证时，该公司的完全摊薄估值达到约 81 亿美元。

投资者的浓厚兴趣凸显了此次发行的成功。

据知情人士透露，据报道，这笔扩大的交易对周二订单关闭时可用股票数量的 25 倍以上的需求。

这种压倒性的需求促使 Circle 在本周早些时候提高了其 IPO 的规模和价格。

周一，此次发行的目标提高到 3200 万股，价格范围为每股 27 美元至 28 美元，与最初计划在 24 美元至 26 美元的价格范围内出售 2400 万股相比，如其早期文件所示，这一数字显着增加。

在最后的统计中，Circle 本身在 IPO 中出售了 1480 万股，而售股股东剥离了剩余的 1920 万股。

监管利好因素和日益增长的机构兴趣

Circle 的成功公开募股正值稳定币的关键时刻——稳定币——数字代币通常与美元等法定货币挂钩。

目前美国国会的立法旨在监管这些资产，许多人认为这一发展将赋予它们更大的合法性，并可能为更广泛的采用铺平道路。

然而，这种不断变化的监管环境也可能吸引新的和强大的竞争对手。

《华尔街日报》上个月报道称，华尔街一些最大的银行正在联合探索发行自己的稳定币的可能性。

根据该公司文件中引用的 CoinMarketCap 的数据，截至 3 月底，Circle 的旗舰产品 USDC 占据了约 29% 的稳定币市场。

根据 Circle 网站上的信息，截至 5 月 29 日，流通中的美元约为 610 亿美元。

此次 IPO 吸引了著名的机构投资者。文件显示，由 Cathie Wood 创立的专注于技术的投资公司 ARK Investment Management 表示有兴趣在 Circle 的 IPO 中购买价值高达 1.5 亿美元的股票。

此外，知情人士称，据报道，全球最大的资产管理公司贝莱德公司（BlackRock Inc.）计划收购约10%的IPO股份。

鉴于 BlackRock 与 Circle 的现有关系，这种兴趣尤为重要;贝莱德代表 Circle 管理着一个政府货币市场基金，该基金持有支持其 USDC 稳定币的 90% 储备。

据报道，截至 5 月 29 日，Circle Reserve Fund 的余额为 533 亿美元。

Circle 的公开市场之旅

此次 IPO 标志着 Circle 发展历程中的一个重要里程碑。

根据数据提供商 PitchBook 的数据，该公司在 2022 年一轮融资后估值为 77 亿美元。

Circle 最初于 2024 年初秘密提交上市申请，一年多前，它放弃了之前通过与空白支票公司 （SPAC） 合并而上市的尝试。

早些时候的 SPAC 交易将使该公司的估值达到 90 亿美元。

当前的IPO由华尔街巨头组成的财团领导，包括摩根大通&公司、花旗集团公司和高盛集团公司。

Circle 的股票预计将于周四在纽约证券交易所开始交易，股票代码为 CRCL。