Tokenisierungsriese Securitize wird durch einen 1,25 Milliarden Dollar SPAC-Deal an die Börse gehen

Securitize ist das neueste Krypto-Unternehmen, das Pläne bekannt gibt, an die Börse zu gehen – mit einer Pre-Money-Bewertung von 1,25 Milliarden US-Dollar. Das Tokenisierungsunternehmen plant, in den USA über eine Special Purpose Acquisition Company, die von einer Tochtergesellschaft von Cantor Fitzgerald gesponsert wird, an die Börse zu gehen.

Das kombinierte Unternehmen, das in Securitize Corp. umbenannt wird und an der Nasdaq unter dem Tickersymbol SECZ gehandelt werden soll, plant außerdem, seine eigene Aktie zu tokenisieren.

"Dies ist ein entscheidender Moment für Securitize und für die Zukunft der Finanzwelt", sagte Securitize-CEO Carlos Domingo in einer Stellungnahme. "Wir haben dieses Unternehmen mit der Mission gegründet, die Kapitalmärkte durch Tokenisierung zugänglicher, transparenter und effizienter zu machen. Dies ist das nächste Kapitel, um Finanzmärkte mit der Geschwindigkeit des Internets zu betreiben, und ein weiterer Schritt in unserer Mission, die nächste Generation der Finanzwelt onchain zu bringen und die Welt zu tokenisieren."

Securitize, 2017 mit dem Ziel gegründet, Wertpapiere zu modernisieren, ist zur Anlaufstelle für traditionelle Finanzinstitute wie Apollo und VanEck geworden, die in den Tokenisierungssektor einsteigen möchten. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen BlackRocks BUIDL-Fonds emittiert, das erste institutionelle Onchain-Treasurys-Produkt, das die 1 Milliarden US-Dollar überschritten hat.

Der gesamte Markt für tokenisierte Treasurys wird heute mit über 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet und stellt damit einen Bruchteil der aufkommenden "Real-World Asset"-Ökonomie dar, zu der auch Vermögenswerte wie Unternehmensanleihen, Privatkredite und Stablecoins gehören. Securitize hat Vermögenswerte im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar tokenisiert und schätzt, dass es eine "19 Billionen US-Dollar große Chance in der Tokenisierung von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Vermögenswerten" gibt.

Das Unternehmen hat einen gewissen Grad an vertikaler Integration erreicht, indem es als erstes bei der U.S. Securities and Exchange Commission als Transfer Agent, Broker-Dealer, Alternative Trading System, Investment Advisor und Fondsadministrator registriert wurde.

Öffentliche Transaktion

Im Rahmen des Börsengangs plant Securitize außerdem, 469 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen zu beschaffen, um "die Bilanz des Unternehmens zu stärken" und die kommerzielle Roadmap zu beschleunigen, so das Unternehmen. Ein Teil dieses Kapitals stammt aus einer vollständig zugesagten Private Investment in Public Equity-Transaktion (PIPE) in Höhe von 225 Millionen US-Dollar, bei der neue Investoren wie Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest und ParaFi Capital gewonnen werden. Citi und Cantor agieren als Co-Placement Agents für die PIPE.

Die bestehenden Anteilseigner von Securitize, darunter ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto und Morgan Stanley Investment Management sowie weitere, werden laut Securitize 100 % ihrer Anteile in das kombinierte Unternehmen einbringen.

The Block hat Securitize bezüglich des Zeitpunkts des Börsengangs kontaktiert. CNBC berichtete zuerst über die Neuigkeit.