Bitdeer completa l’emissione di obbligazioni convertibili da 330 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo dei miner SEALMINER e l’espansione dei data center

Foresight News riporta che Bitdeer ha completato un’emissione di obbligazioni convertibili da 330 milioni di dollari con un tasso cedolare del 4,875%, in scadenza nel 2031. Si tratta della terza operazione di finanziamento tramite obbligazioni convertibili per Bitdeer nell’ultimo anno; i proventi saranno destinati alla ricerca e sviluppo delle macchine da mining SEALMINER e all’espansione dei data center. Il collocamento privato è stato riservato a investitori istituzionali qualificati, superando l’obiettivo iniziale di 300 milioni di dollari e includendo un’opzione di sovrallocazione da 45 milioni di dollari. Secondo l’annuncio di mercoledì, 129,6 milioni di dollari dei fondi raccolti saranno utilizzati per coperture tramite opzioni call a strike zero, mentre 36,1 milioni di dollari in contanti serviranno a sostituire obbligazioni convertibili ad alto rendimento precedentemente emesse con tasso dell’8,5%. Nell’ambito della ristrutturazione del debito, Bitdeer ha riacquistato 75,7 milioni di dollari di obbligazioni convertibili emesse nell’agosto 2024 (che avevano segnato un record per il tasso d’interesse più alto tra le società di mining quotate), completando lo swap tramite una combinazione di pagamento in contanti e l’emissione di 8,1 milioni di azioni a un prezzo implicito di circa 5 dollari per azione—pari a uno sconto del 57% rispetto al prezzo di mercato attuale di 11,80 dollari. Questa soluzione ha permesso agli obbligazionisti di uscire con profitto, riducendo sensibilmente l’onere degli interessi per la società. Di conseguenza, il prezzo delle azioni Bitdeer ha aperto in calo del 13% mercoledì.