暗号通貨界のNVIDIA

ビットコイン（BTC）は、一世代に一度あるかないかの資産です。2009年以降、価格は400億倍に高騰し、わずか100ドルの投資が40億ドルに跳ね上がりました。ビットコインを早期に購入し、人生が一変した人を私は数多く知っています。いくつかの小規模な暗号通貨もビットコインの足跡をたどりました。規制環境が緩和されるにつれて、より多くの暗号通貨が成長していくでしょう。

しかし、急速な成長を遂げているにもかかわらず、仮想通貨市場は依然として規模が小さい。マイクロソフト（MSFT）単体で、ビットコインと他のすべての仮想通貨を合わせた価値よりも高いのです！なぜそうなるのでしょうか？つい最近まで、仮想通貨市場は個人投資家が中心で、ウォール街の大手機関投資家はほとんど関与していませんでした。ウォール街が時折仮想通貨に投資したとしても、そのほとんどがビットコインでした。これが、ビットコインが仮想通貨市場全体の約3分の2を占める重要な理由です。

しかし、その時代は終わりを迎えています。ウォール街の資金が中小規模の暗号通貨に流れ込み始めています。これは私たちにとってチャンスであり、そこから利益を得る方法をご紹介します。

ウォール街はかつて、小規模な暗号通貨への投資を「事実上禁止」されていた。

「相当な」という言葉を使ったのは、少額の仮想通貨への投資を禁じる明確な法律がないからです。しかし、前政権は仮想通貨のイノベーターや投資家に多大な圧力をかけました。仮想通貨銀行は政府によって閉鎖され、創設者やファンドは起訴され「銀行からの排除」を受け、プロトコルは常に監視下に置かれました。その結果、イノベーションは停滞し、資金は枯渇しました。刑務所行きや人生を破滅させるリスクを誰が負うでしょうか？

しかし今、状況は変わりつつあります。米国下院は「暗号ウィーク」を終えたばかりで、議員たちは3つの新たな暗号資産法案に投票しました。

つまり、これらの法案は暗号通貨を合法化するものです。下院は3つの法案すべてを可決し、トランプ大統領はGENIUS法案に署名して成立させました。一方、反CBDC法案とCLARITY法案は上院に送られます。これは暗号通貨にとって大きな勝利です。

これら3つの法案は、暗号通貨の合法化に向けた広範な取り組みの一環です。規制の明確化は、ウォール街の何兆ドルもの資金を解き放つ鍵であり、暗号通貨におけるイノベーションの波を解き放つでしょう。

ウォール街の究極の目標は...

トークン化。ブロックチェーンの真の破壊力は、仲介業者を排除し、銀行不要の金融システムを実現することにあります。これは、暗号通貨の「キラーユースケース」であるステーブルコインにおいて既に実証されています。ステーブルコインは、世界中の友人に携帯電話でわずか数秒、1セント未満のコストで1万ドルを送金できる唯一の方法です。これはすべて、ウエスタンユニオン、PayPal、銀行といった仲介業者を介さないからこそ実現できるのです。

ステーブルコインの普及は急速に進んでいます。流通しているステーブルコインの総額は2,500億ドルに達し、これはカナダドルやイギリスポンドといった物理的な通貨の総額を上回ります。ステーブルコインは米ドルのトークン化です。今後は、株式、債券、不動産、原油、美術品など、あらゆる現実世界の資産がこのチェーンに載せられるようになります。世界の現実世界の資産総額は250兆ドル以上と推定されています。まさにこれこそが、私たちが議論している市場のポテンシャルなのです。

ウォール街はトークン化の最前線に立っています。世界最大の資産運用会社であるブラックロックは最近、トークン化された国債ファンドを立ち上げました。ウォール街のもう一つの巨人であるフランクリン・テンプルトンも、マネー・マーケット・ファンドで同様の取り組みを行いました。ロビンフッドは、欧州でOpenAIやSpaceXといった非上場スタートアップ企業のトークン化された株式をユーザーに提供し始めました。JPモルガン・チェース、UBS、Visa、BNYメロン、PayPal…ウォール街の企業でブロックチェーンへの移行を進めていない企業はほとんどありません。ドバイが最近ビル全体をトークン化するなど、都市国家でさえこの動きに加わっています。

現在の金融インフラは数十年も変化していないにもかかわらず、毎日数兆ドル規模の取引を処理しています。こうした巨額の資金がブロックチェーン上を流通するようになれば、暗号通貨はどれほどの勢いを得るのでしょうか。そして、ブラックロックのような企業が仲介業者を排除することでどれほどのコストを削減できるのか、想像してみてください。

現在の金融インフラは数十年も変化していないにもかかわらず、毎日数兆ドル規模の取引を処理しています。こうした巨額の資金がブロックチェーン上を流通するようになれば、暗号通貨はどれほどの勢いを得るのでしょうか。そして、ブラックロックのような企業が仲介業者を排除することでどれほどのコストを削減できるのか、想像してみてください。

トークン化の第一段階でお金を稼ぐ最良の方法は...

新たな金融システムの基盤を構築している質の高い暗号資産関連企業に投資しましょう。過去3年間のAIブームで利益を上げる最良の方法は、NVIDIA（NVDA）のようなインフラプロバイダーを買うことです。暗号資産でも同じことが言えます。

株式からトークン化された国債、ステーブルコインに至るまで、トークン化された資産のほとんどはイーサリアム（ETH）上で運用されています。ブラックロック、ロビンフッド、Visa、PayPal、Stripe、JPモルガン・チェースはすべてイーサリアム上に構築されています。イーサリアムは急速に、ブロックチェーンを基盤とする新しい金融システムの決済レイヤーになりつつあります。より多くの資産がオンチェーン化されるにつれて、イーサリアムはより多くの手数料を獲得し、価格を押し上げるでしょう。

イーサリアムは暗号通貨界の「NVIDIA」であり、構築の第一段階における最大の勝者であり、保有すべき資産だと私は考えています。しかし、イーサリアムだけが勝者になるわけではありません。トークン化に特化した、より小規模で高速、かつ特化したプロトコルが登場しています。国債のトークン化に焦点を当てたもの、管理不動産などの実世界の資産向けに設計されたもの、そして融資のあり方を再定義するものなどがあります。これらのプロジェクトは現時点では規模が小さく、株式市場では「ナノキャップ」企業に相当するものです。しかし、ウォール街の資金が流入するにつれて、これらのプラットフォームは他の主要な暗号通貨を上回るパフォーマンスを発揮すると予想されています。