Wiadomości

17 września, Yala opublikowała raport z analizy dotyczący ataku z 14 września. Atakujący wykorzystał tymczasowy klucz wdrożeniowy używany podczas wdrażania autoryzowanego mostu cross-chain, aby utworzyć nieautoryzowany most cross-chain i wyprowadzić środki. Token YU chwilowo odkotwiczył się do poziomu 0,2 USD, po czym ustabilizował się na poziomie 0,94 USD. Oficjalne źródła podają, że podczas tego ataku nie wykorzystano żadnych luk w protokole, a rezerwy bitcoin nie zostały naruszone. Haker zwrócił już 22 287 000 tokenów YU, a pozostałe 7 713 000 YU zostało zamienione na 1 635,572 ETH, z czego 151,5 ETH przeszło przez Tornado Cash, a 1 474,6 ETH jest rozproszone na 146 portfelach kontrolowanych przez hakera. Yala ogłosiła, że 23 września zniszczy nielegalnie wybite tokeny YU, przywracając kurs wymiany 1:1 z USDC. Jednocześnie użytkownicy, którzy ponieśli straty w wyniku odkotwiczenia, otrzymają rekompensatę, a firma współpracuje już z organami ścigania w celu śledzenia hakera.

Jinse Finance poinformowało, że traderzy obligacji zwiększają zakłady na opcje, przewidując, że Rezerwa Federalna przeprowadzi co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych podczas trzech pozostałych w tym roku posiedzeń dotyczących polityki monetarnej. Rynek prognozuje, że urzędnicy dokonają pierwszej obniżki stóp procentowych w 2025 roku podczas środowego posiedzenia, przy czym obniżka o 25 punktów bazowych jest postrzegana jako najbardziej prawdopodobny rezultat. Jednak pomimo utrzymującej się inflacji, ochłodzenie rynku pracy skłania niektórych traderów do zabezpieczania się przed ryzykiem bardziej agresywnych obniżek stóp w nadchodzących miesiącach w przypadku pogorszenia się perspektyw gospodarczych. W tym tygodniu przepływy transakcyjne powiązane z Secured Overnight Financing Rate (SOFR) pokazują rosnący popyt na kontrakty opcyjne z terminem wygaśnięcia w grudniu — te kontrakty wygasają dwa dni po ogłoszeniu przez Fed oświadczenia politycznego 10 grudnia. SOFR jest bardzo wrażliwy na oczekiwania dotyczące polityki Fed. Pozycje te przyniosą zyski, jeśli podczas wrześniowego, październikowego i grudniowego posiedzenia Fed dojdzie do dwóch obniżek o 50 punktów bazowych lub trzech obniżek o 25 punktów bazowych. Te transakcje odzwierciedlają bardziej gołębią ścieżkę niż obecna wycena kontraktów swapowych — kontrakty swapowe przewidują łącznie około 70 punktów bazowych obniżek do grudniowego posiedzenia.