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MicroStrategy conclui sua oferta de dívida de $3 bilhões para comprar mais bitcoin

MicroStrategy conclui sua oferta de dívida de $3 bilhões para comprar mais bitcoin

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The BlockThe Block2024/11/21 23:14
Por:The Block

Resumo Rápido A "empresa de tesouraria de bitcoin" concluiu uma oferta de notas seniores conversíveis de $3 bilhões para comprar mais bitcoins, de acordo com um anúncio na quinta-feira.

MicroStrategy conclui sua oferta de dívida de $3 bilhões para comprar mais bitcoin image 0

A MicroStrategy concluiu uma oferta de dívida de US$ 3 bilhões para comprar mais bitcoins, de acordo com um anúncio na quinta-feira. A empresa havia anunciado anteriormente que emitiria notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 que pagavam 0% de juros. 

Segundo o anúncio, a oferta foi concluída em três dias. A MicroStrategy inicialmente buscou levantar US$ 1,75 bilhão, mas aumentou a venda para US$ 2,6 bilhões com uma opção para os compradores iniciais adquirirem um valor principal agregado adicional de US$ 400 milhões em notas.

Apesar da falta de rendimento, os investidores podem considerar o título devido à sua taxa de conversão de 1,4872 ações por US$ 1.000 de principal, o que equivale a aproximadamente US$ 672 por ação—um prêmio de 55% sobre o preço recente das ações da empresa.

Como em suas ofertas de dívida anteriores, a MicroStrategy pretende usar os fundos para comprar bitcoin. Os investidores têm tratado as ações da MSTR como uma aposta em bitcoin desde que a empresa começou a investir em 2020. A empresa agora detém 331.200 BTC, valendo mais de US$ 30 bilhões, após sua maior compra de bitcoin até agora anunciada no início desta semana. 

“Nossa estratégia de tesouraria é projetada para fornecer aos investidores diferentes graus de exposição econômica ao Bitcoin, oferecendo uma gama de valores mobiliários, incluindo instrumentos de renda variável e fixa”, disse a empresa, que se refere a si mesma como “a primeira e maior Empresa de Tesouraria de Bitcoin do mundo”, em um comunicado. 

A MicroStrategy comprou seu bitcoin por um preço médio de US$ 49.874 por moeda, por um custo total de US$ 16,5 bilhões. A empresa divulgou planos para levantar US$ 42 bilhões por meio de ofertas de dívida e ações para comprar mais bitcoin. 

A MicroStrategy arrecadou cerca de US$ 2,97 bilhões com sua recente venda de notas conversíveis, após cobrir taxas e despesas. Os investidores podem posteriormente trocar essas notas por dinheiro, ações Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, dependendo da escolha da empresa.

Geralmente, essas notas não podem ser convertidas antes de 1º de junho de 2029, a menos que condições específicas sejam atendidas. Por exemplo, se o preço das ações da MicroStrategy subir 30% acima do preço de conversão até dezembro de 2026, a empresa pode recomprar as notas por seu valor original mais qualquer juros especiais acumulados.

A MSTR fechou em queda de quase 20% a US$ 397,28 na quinta-feira, após a notável empresa de investimentos Citron Research afirmar que o valor da empresa se tornou “desvinculado” dos fundamentos do bitcoin e que abriu uma posição vendida.

As ações da MicroStrategy subiram quase 500% este ano, superando o preço do bitcoin (+110%) e o SP 500 (+25%). O bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 98.200 no momento da publicação, de acordo com a página de preços do The Block .


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