Empresa de mineração de Bitcoin Bitdeer anuncia emissão de US$ 300 milhões em notas seniores conversíveis

De acordo com a Globenewswire, a empresa de mineração de Bitcoin Bitdeer anunciou a emissão de notas seniores conversíveis no valor principal de US$ 300 milhões, com vencimento em 2031, para compradores institucionais qualificados por meio de uma colocação privada.

A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de adquirir até um valor principal adicional de US$ 45 milhões em notas dentro de 13 dias a partir da data de emissão inicial. A Bitdeer pretende utilizar parte do produto líquido desta oferta para pagar o custo de transações de opções de compra com preço de exercício zero e a contraprestação em dinheiro para transações simultâneas de troca de notas. O restante do produto líquido será utilizado para expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de mineradores ASIC, bem como para capital de giro e outros fins corporativos gerais.