Gigante da tokenização Securitize abrirá capital através de acordo SPAC de US$ 1,25 bilhão

A Securitize é a mais recente empresa nativa de cripto a anunciar planos para abrir capital — com uma avaliação de capital pré-money de US$ 1,25 bilhões. O gigante da tokenização planeja listar-se nos EUA por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico patrocinada por uma afiliada da Cantor Fitzgerald.

A empresa combinada, que será renomeada para Securitize Corp. e negociada na Nasdaq sob o símbolo SECZ, também planeja tokenizar seu próprio capital.

"Este é um momento definidor para a Securitize e para o futuro das finanças", disse o CEO da Securitize, Carlos Domingo, em comunicado. "Fundamos esta empresa com a missão de democratizar os mercados de capitais, tornando-os mais acessíveis, transparentes e eficientes por meio da tokenização. Este é o próximo capítulo para fazer os mercados financeiros operarem na velocidade da internet e é mais um passo em nossa missão de trazer a próxima geração das finanças para o onchain e tokenizar o mundo."

A Securitize, fundada em 2017 com o objetivo de modernizar valores mobiliários, tornou-se a empresa de referência para instituições de finanças tradicionais, de Apollo a VanEck, que buscam entrar no setor de tokenização. Talvez mais notavelmente, a empresa emite o fundo BUIDL da BlackRock, o primeiro produto de Treasurys institucional onchain a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão .

Todo o mercado de Treasurys tokenizados hoje é avaliado em mais de US$ 8,5 bilhões, representando uma fração da emergente economia de "ativos do mundo real", que também inclui ativos como títulos corporativos, crédito privado e stablecoins. A Securitize já tokenizou mais de US$ 4 bilhões em ativos e estima que há uma "oportunidade de US$ 19 trilhões em tokenização entre ações, renda fixa e ativos alternativos."

A empresa alcançou um grau de integração vertical ao se tornar a primeira a se registrar junto à Securities and Exchange Commission dos EUA como agente de transferência, corretora, sistema alternativo de negociação, consultora de investimentos e administradora de fundos.

Transação pública

Como parte do processo de listagem pública, a Securitize também planeja levantar US$ 469 milhões em receitas brutas para "fortalecer o balanço patrimonial da empresa" e acelerar seu roteiro comercial, disse a empresa. Esse capital virá em parte de uma transação PIPE (Private Investment in Public Equity) totalmente comprometida de US$ 225 milhões, trazendo novos investidores, incluindo Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest e ParaFi Capital. Citi e Cantor atuam como co-agentes de colocação para o PIPE.

Os atuais detentores de ações da Securitize, incluindo ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto e Morgan Stanley Investment Management, entre outros, transferirão 100% de seus interesses para a empresa combinada, anunciou a Securitize.

The Block entrou em contato com a Securitize para confirmação sobre o cronograma da listagem pública. A CNBC foi a primeira a noticiar a novidade.