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De acordo com a ChainCatcher, o analista on-chain Murphy publicou uma análise comparando a queda brusca de 11 de outubro com o colapso da Luna na última grande baixa do mercado. Naquele ciclo anterior, fatores externos como a mudança da política monetária do Federal Reserve dos EUA de expansionista para restritiva, juntamente com fatores internos como o colapso da Luna em maio de 2022, destruíram diretamente a confiança do mercado e se tornaram o estopim para a entrada definitiva do BTC em um mercado de baixa. Durante o colapso da Luna, de 10 a 11 de maio de 2022, o saldo de BTC em uma determinada exchange aumentou explosivamente, atingindo um pico de entrada média diária de 48.595 BTC em 10 de maio, enquanto o preço continuava caindo. Esse comportamento de fuga em pânico, sem considerar custos, refletiu que a confiança dos investidores estava à beira do colapso. Em contraste, durante a queda de 11 de outubro, não foi observado um grande volume de entradas para essa exchange; pelo contrário, a média diária de sete dias registrou uma saída de 5.338 BTC. Mesmo sob o impacto de eventos inesperados, a demanda fora das exchanges, que não envolve ETF, não diminuiu, e os investidores continuam confiantes no BTC em torno de 110 mil dólares. Em 10 de maio de 2022, entre todas as grandes transferências de BTC, baleias com transações individuais acima de 10 milhões de dólares transferiram um total de 980 milhões de dólares para uma determinada exchange. Já durante a queda de 11 de outubro, baleias com transações acima de 10 milhões de dólares transferiram um total de 380 milhões de dólares para fora dessa exchange. Mesmo que, teoricamente, as perdas dos grandes investidores nesta queda tenham sido muito maiores do que as dos pequenos investidores, eles ainda optaram por continuar acumulando BTC em vez de vender com prejuízo e sair do mercado.