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A partir de 25 de julho de 2025, o mercado de criptomoedas está passando por desenvolvimentos notáveis em diversos setores, incluindo desempenho de mercado, avanços regulatórios e atividades institucionais.

Visão Geral do Desempenho do Mercado

O mercado de criptomoedas viu uma queda significativa, com a capitalização de mercado total caindo em $100 bilhões em 12 horas, alcançando $3,87 trilhões. O Bitcoin (BTC) liderou essas perdas, caindo 3% para abaixo de $116.000, enquanto o Ethereum (ETH) ficou abaixo de $3.600. Essa queda coincide com o vencimento de mais de $15 bilhões em contratos de opções de Bitcoin e Ethereum, compreendendo 103.500 contratos de Bitcoin avaliados em $12,6 bilhões e 733.000 contratos de Ethereum no valor de $2,75 bilhões. Os comerciantes estão monitorando de perto a reação do mercado a esse vencimento substancial de opções.

Desenvolvimentos Regulatórios

Em um movimento legislativo significativo, o Congresso dos EUA aprovou a Lei de Orientação e Estabelecimento da Inovação Nacional para Stablecoins dos EUA (GENIUS Act). Esta lei estabelece uma estrutura regulatória abrangente para stablecoins, exigindo que elas sejam lastreadas um a um por dólares americanos ou outros ativos de baixo risco. A legislação visa aumentar a transparência e a proteção do consumidor no mercado de stablecoins.

Além disso, o Senado dos EUA introduziu um rascunho simplificado de sua legislação sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, contrastando com o projeto mais detalhado da Câmara, o CLARITY bill. Ambas as versões concordam que certos ativos digitais, como Bitcoin e Ethereum, desempenham funções essenciais em seus respectivos sistemas de blockchain e podem não necessariamente ser classificados como valores mobiliários. A reconciliação dessas duas versões influenciará significativamente o futuro da regulamentação de criptomoedas nos EUA.

Atividades Institucionais e Sentimento de Mercado

Empresas públicas estão investindo cada vez mais em criptomoedas de nicho além do Bitcoin para aumentar seus preços de ações e se diferenciar em um mercado saturado. Projetos notáveis incluem a aquisição planejada de $200 milhões em Toncoin pela Brittany Kaiser com a RSV Capital e o acordo de $888 milhões da Sonnet BioTherapeutics para comprar a HYPE, que inicialmente causou um aumento em seu preço das ações. No entanto, alguns investidores veem essas estratégias mais amplas de tokens como arriscadas e insustentáveis.

Além disso, a indústria de criptomoedas tornou-se um doador político significativo, contribuindo com $238 milhões durante o ciclo eleitoral de 2024, superando indústrias tradicionais como petróleo, gás e farmacêuticos. Esse envolvimento financeiro substancial levantou preocupações sobre potenciais conflitos de interesse e a influência das empresas de criptomoedas nos processos políticos.

Previsões de Mercado e Adoção Institucional

Analistas da Bernstein projetaram que a capitalização total do mercado de criptomoedas poderia triplicar para $7,5 trilhões até o final de 2025. Espera-se que esse crescimento seja liderado pelos ecossistemas do Bitcoin e do Ethereum em meio a uma adoção institucional sem precedentes. Os analistas também antecipam um sucesso contínuo para os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista nos EUA, com ativos sob gestão aumentando cinco vezes, passando dos atuais $60 bilhões para $300 bilhões até 2025.

Conclusão

O mercado de criptomoedas em 25 de julho de 2025 é caracterizado por movimentos de mercado significativos, paisagens regulatórias em evolução e crescente envolvimento institucional. Embora o mercado enfrente volatilidade de curto prazo, a perspectiva de longo prazo permanece otimista, impulsionada pela clareza regulatória e pela crescente adoção institucional.