Perusahaan penambangan Bitcoin CleanSpark berencana menerbitkan catatan preferen konversi senilai $550 juta

Menurut PR Newswire, CleanSpark, Inc., sebuah perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di NASDAQ, mengumumkan rencananya untuk menawarkan obligasi senior konversi yang jatuh tempo pada tahun 2030 dengan nilai total $550 juta kepada pelanggan awal berdasarkan kondisi pasar dan faktor lainnya.

CleanSpark juga mengharapkan untuk memberikan opsi kepada pembeli awal obligasi konversi untuk membeli obligasi konversi tambahan hingga jumlah pokok $100 juta dalam waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan pertama.

Perusahaan berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk membayar biaya yang terkait dengan transaksi panggilan tertutup, membeli kembali saham biasa senilai hingga $125 juta dari investor obligasi konversi menggunakan hasil bersih. Sisa hasil bersih akan digunakan untuk melunasi sepenuhnya jumlah yang terutang di bawah fasilitas kreditnya di Coinbase, belanja modal, akuisisi, dan keperluan perusahaan umum.