Trump Media menutup penawaran pribadi, akan menggunakan hasil bersih $2,32 miliar untuk membeli bitcoin

Trump Media and Technology Group telah menutup penawaran penempatan pribadi yang diumumkan sebelumnya untuk menciptakan perbendaharaan bitcoin perusahaan.

Penawaran tersebut terdiri dari penjualan 55,8 juta saham saham biasa perusahaan (ticker DJT), dengan harga $25,72 per saham, untuk hasil kotor sebesar $1,44 miliar dan catatan senior konversi yang dijamin 0,0% yang jatuh tempo pada tahun 2028 dengan jumlah pokok $1 miliar, pada harga konversi $34,72 per saham, untuk harga pembelian agregat sekitar $2,44 miliar.

Trump Media akan memanfaatkan sekitar $2,32 miliar dari hasil bersih untuk membangun perbendaharaan Bitcoin dan untuk tujuan umum perusahaan lainnya, serta modal kerja.

Trump Media yang terdaftar di Nasdaq adalah operator platform media sosial Truth Social dan merek FinTech Truth.Fi. Pedagang menjual berita pada Selasa pagi, dengan saham DJT turun 10% setelah pengumuman awal rencana bitcoin. Saham melonjak pada pembaruan hari Jumat, dengan saham naik sekitar 3,3% menjadi $21,52 pada waktu publikasi. Saham turun lebih dari 36% dalam periode tahun berjalan.

"Trump Media berfokus pada akuisisi aset hebat, dan kesepakatan ini akan memberi kami kebebasan finansial untuk melaksanakan sisa strategi kami," kata CEO dan Ketua Trump Media Devin Nunes dalam siaran pers. "Ini berarti Perusahaan akan memiliki lebih dari $3 miliar dalam aset likuid dan pemegang saham kami akan memiliki eksposur ke Bitcoin. Kesepakatan ini memposisikan Trump Media untuk ekspansi cepat yang selalu kami bayangkan, dan kami berharap dapat maju lebih jauh di seluruh ekonomi America First."

Penawaran ini akan menempatkan Bitcoin pada neraca Trump Media bersama dengan kas yang ada, setara kas, dan investasi jangka pendek yang berjumlah $759 juta pada akhir kuartal pertama.

Perusahaan menggambarkan ini sebagai "salah satu kesepakatan perbendaharaan Bitcoin terbesar untuk perusahaan publik mana pun" dan mengatakan bahwa Trump Media akan menjadi "salah satu pemegang Bitcoin teratas di antara perusahaan AS yang diperdagangkan secara publik dengan salah satu strategi perbendaharaan Bitcoin paling komprehensif."

Strategi (sebelumnya MicroStrategy) menetapkan tren cadangan bitcoin perusahaan, dengan total kepemilikan mencapai 580.250 BTC.