Penambang Bitcoin IREN umumkan rencana penawaran obligasi konversi senilai $450 juta

IREN, sebuah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dan berfokus pada penambangan bitcoin serta AI, mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana sebesar $450 juta melalui penawaran pribadi obligasi konversi senior kepada investor institusi yang memenuhi syarat.

Perusahaan juga dapat menawarkan tambahan $50 juta kepada pembeli awal dalam waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan, menurut siaran pers pada hari Selasa.

IREN berencana menggunakan sebagian dana hasil penawaran tersebut untuk melakukan transaksi capped call. Transaksi ini dirancang untuk meminimalkan dilusi saham akibat konversi obligasi konversi dan mengimbangi potensi pembayaran tunai jika obligasi tersebut diselesaikan di atas nilai pokoknya.

Perusahaan juga bertujuan untuk melakukan perjanjian pembelian kembali saham berjangka prabayar senilai hingga $100 juta, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi lindung nilai bagi investor dan berpotensi menstabilkan harga saham. Dana yang tersisa akan digunakan untuk keperluan korporasi umum dan sebagai modal kerja.

IREN, yang sebelumnya dikenal sebagai Iris Energy, mengoperasikan pusat data di lahan seluas 2.000 hektar di AS dan Kanada, dengan pasokan listrik terhubung ke jaringan sebesar 2.910 megawatt. Tiga fokus utama perusahaan saat ini adalah penambangan bitcoin, layanan cloud AI, dan pusat data AI.  

Saham IREN ditutup naik 1,45% di $10,49 di Nasdaq pada hari Selasa, menurut data Google Finance . Saham ini hampir tidak berubah sejak awal tahun, mencatat kenaikan 0,29%.