Bitdeer Selesaikan Penerbitan Obligasi Konversi Senilai $330 Juta untuk Mendanai Pengembangan Penambang SEALMINER dan Ekspansi Pusat Data

Foresight News melaporkan bahwa Bitdeer telah menyelesaikan penerbitan obligasi konversi senilai $330 juta dengan tingkat kupon 4,875%, yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Ini merupakan pendanaan obligasi konversi ketiga Bitdeer dalam setahun terakhir, dengan dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan mesin penambangan SEALMINER serta ekspansi pusat data. Penempatan privat ini ditawarkan kepada investor institusi yang memenuhi syarat, melebihi target awal sebesar $300 juta dan mencakup opsi keseluruhan tambahan sebesar $45 juta. Menurut pengumuman pada hari Rabu, $129,6 juta dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk lindung nilai opsi beli tanpa harga pelaksanaan, dan $36,1 juta dalam bentuk tunai akan digunakan untuk menggantikan obligasi konversi hasil tinggi 8,5% yang telah diterbitkan sebelumnya. Sebagai bagian dari restrukturisasi utang, Bitdeer telah membeli kembali obligasi konversi senilai $75,7 juta yang diterbitkan pada Agustus 2024 (yang mencatat rekor tingkat bunga tertinggi di antara perusahaan penambangan yang terdaftar), menyelesaikan pertukaran melalui kombinasi pembayaran tunai dan penerbitan 8,1 juta saham dengan harga implisit sekitar $5 per saham—yang mewakili diskon 57% dari harga pasar saat ini sebesar $11,80. Pengaturan ini memungkinkan pemegang obligasi keluar dengan keuntungan sekaligus secara signifikan mengurangi beban bunga perusahaan. Akibatnya, harga saham Bitdeer dibuka turun 13% pada hari Rabu.