Figure menetapkan harga IPO sebesar 25 dolar AS per saham, dengan valuasi pra-IPO melampaui 5 miliar dolar AS

Menurut ChainCatcher, perusahaan pinjaman berbasis blockchain Figure Technology Solutions yang dipimpin oleh salah satu pendiri SoFi, Mike Cagney, pada Rabu malam mengumumkan harga penawaran umum perdana (IPO) mereka: menerbitkan 31.500.000 saham biasa Kelas A. Perusahaan menetapkan harga penawaran sebesar 25 dolar AS per saham—lebih tinggi dari kisaran 20 hingga 22 dolar AS per saham yang diungkapkan sebelumnya dalam dokumen S-1 yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat pada hari yang sama.

Berdasarkan harga yang diumumkan, Figure berencana mengumpulkan dana sebesar 787,5 juta dolar AS melalui IPO (sebelumnya diperkirakan 693 juta dolar AS), dengan valuasi perusahaan sekitar 5,3 miliar dolar AS (sebelumnya 4,7 miliar dolar AS). Setelah penerbitan selesai, total sekitar 211,7 juta saham biasa Kelas A dan Kelas B akan beredar, tidak termasuk opsi penjatahan lebih dari penjamin emisi. Penerbitan ini mencakup 23.506.605 saham biasa Kelas A yang diterbitkan oleh Figure, serta 7.993.395 saham biasa Kelas A yang dijual oleh beberapa pemegang saham yang sudah ada. Angka ini telah disesuaikan dari data dalam dokumen sebelumnya, yang saat itu masing-masing adalah 26.645.296 saham dan 4.854.704 saham, sehingga struktur penerbitan telah berubah. Figure tidak akan menerima hasil apa pun dari saham yang dijual oleh pemegang saham yang sudah ada.

.