Penulis: Zhao Ying
Sumber: Wallstreetcn
Para raksasa industri kripto berkumpul di Abu Dhabi, dengan giat mencari suntikan dana untuk membangkitkan pasar yang sedang lesu. Ketika bitcoin kehilangan momentumnya sejak Oktober dan industri menghadapi musim dingin yang tak terduga, tokoh-tokoh kunci seperti pendiri MicroStrategy Michael Saylor hingga pendiri Binance Zhao Changpeng muncul di ibu kota Uni Emirat Arab, berharap mendapatkan dukungan dana dari para investor lokal yang berkantong tebal.
Menurut laporan Wall Street Journal pada hari Minggu, dalam serangkaian pertemuan pekan lalu, para eksekutif kripto berpindah-pindah antara berbagai lokasi, mulai dari konferensi Bitcoin Middle East hingga pesta malam eksklusif "whale" di klub pantai, hingga pesta sampanye di kapal pesiar super, mereka secara aktif mencari kontak dengan perwakilan sovereign wealth fund UEA. Diketahui, perwakilan sovereign wealth fund UEA yang mengelola aset senilai 330 billions dolar AS juga hadir di lokasi acara.
Minat UEA terhadap kripto terus meningkat. Binance pekan lalu memperoleh persetujuan penuh dari otoritas keuangan Abu Dhabi untuk mengoperasikan platform perdagangan global dari wilayah tersebut. Salah satu divisi sovereign wealth fund Mubadala pada bulan November mengungkapkan telah melipatgandakan investasi bitcoin mereka, membangun posisi senilai sekitar 518 millions dolar AS, dan juga memegang posisi bitcoin senilai 567 millions dolar AS melalui ETF.
Perusahaan ventura RockawayX dalam presentasinya menyebut UEA sebagai "Wall Street baru untuk keuangan digital", dan perusahaan ini baru saja mengumumkan akan diakuisisi oleh perusahaan yang didukung investor Abu Dhabi. Namun, para pelaku industri mengingatkan bahwa mendapatkan dana dari UEA biasanya membutuhkan pembangunan relasi selama bertahun-tahun dan komitmen bisnis lokal, bukan sekadar "datang, ambil uang, lalu pergi".
Raksasa Industri Bertaruh pada Modal Timur Tengah
Menghadapi pasar yang lesu, para pemimpin industri kripto menaruh harapan pada investor UEA. Pendiri MicroStrategy Michael Saylor dalam konferensi Bitcoin Middle East menyatakan bahwa ia telah mempromosikan rencana akumulasi lebih banyak aset digital melalui berbagai instrumen keuangan kepada "ratusan investor" di kawasan Teluk—termasuk sovereign wealth fund. Harga saham perusahaan tersebut telah turun lebih dari setengah sejak pertengahan tahun.
Presentasi Saylor menggambarkan MicroStrategy sebagai roket luar angkasa yang didorong oleh bitcoin, dengan target mewujudkan "visi 20 triliun dolar AS". Presiden Metaplanet, operator hotel Jepang yang bertransformasi menjadi penimbun bitcoin, menyatakan di atas panggung bahwa perusahaannya sedang mencari dana melalui program saham preferen baru bernama "MARS", dan harga saham perusahaan itu juga turun tajam.
Peserta lain yang mencari peluang termasuk bank investasi pilihan keluarga Trump, Dominari Holdings, serta divisi sekuritas investasi dari Hanwha Group Korea Selatan, yang menyatakan berencana menjadikan Abu Dhabi sebagai pusat regional untuk produk kripto mereka.
Kebijakan AS yang Gagal Dorong Arus Modal ke Luar Negeri
Tren penurunan pasar kripto membuat industri terkejut. Banyak pelaku awalnya memperkirakan dukungan penuh Trump terhadap industri ini akan mempercepat adopsi dan menghasilkan keuntungan tak terbatas. Namun, sementara pasar saham AS tetap mendekati level tertinggi sepanjang masa, bitcoin kehilangan momentum pada Oktober, dan serangkaian likuidasi pasar menghantam trader dan bursa.
Agenda legislasi kripto Trump juga mengalami hambatan, dengan beberapa anggota parlemen Demokrat menahan laju undang-undang baru untuk membentuk kerangka regulasi pasar mata uang digital. Ketidakpastian kebijakan ini semakin mendorong dana industri mencari peluang di luar negeri.
Berbeda dengan itu, minat UEA terhadap kripto hanya semakin meningkat. Awal tahun ini, perusahaan investasi yang didukung negara UEA membeli saham Binance senilai 2 billions dolar AS, memberikan dukungan dana penting bagi bursa kripto terbesar di dunia.
Abu Dhabi Membangun Pusat Keuangan Kripto
UEA secara sistematis membangun dirinya sebagai pusat kripto global. Pemerintah Abu Dhabi menarik perusahaan rintisan kripto untuk mendirikan bisnis di pusat keuangan kota tersebut dengan menawarkan pendanaan awal, ruang kantor gratis, dan kebijakan insentif lainnya.
Pendiri perusahaan ventura Abu Dhabi Klumi Ventures, Kristiina Lumeste, mengatakan: "Likuiditas, pengambil keputusan, dan infrastruktur semuanya ada di sini." Perusahaannya sedang mengumpulkan dana khusus kripto senilai 100 millions dolar AS dari investor lokal.
Pada konferensi Abu Dhabi Finance Week, eksekutif dari perusahaan kripto blue chip AS seperti Coinbase dan Circle berinteraksi dengan tokoh Wall Street—termasuk pendiri Bridgewater Ray Dalio dan CEO Blackstone Steve Schwarzman—serta perwakilan bank tradisional besar seperti UBS dan HSBC. Putra Mahkota Abu Dhabi menghadiri upacara pembukaan, dan eksekutif senior dari Mubadala serta sovereign wealth fund lainnya juga hadir dalam acara tersebut.
Operasi Lokal Menjadi Kunci Investasi
Meski banyak peluang, mendapatkan dana dari UEA tidaklah mudah. Basil Al Askari, salah satu pendiri perusahaan broker kripto Abu Dhabi MidChains yang didukung Mubadala, menunjukkan bahwa banyak perusahaan asing yang baru datang berharap bisa cepat bertransaksi dan kembali ke negara asal.
Ia mengamati, beberapa orang melakukan "kesalahan pemula", hanya karena ia terlihat seperti orang UEA dan mengenakan jubah tradisional, mereka mengira ia bekerja untuk salah satu institusi investasi utama UEA. Al Askari menekankan, kecuali dalam beberapa kasus khusus, meyakinkan sovereign wealth fund atau kantor keluarga besar untuk berinvestasi biasanya membutuhkan pembangunan relasi selama bertahun-tahun serta komitmen untuk mengembangkan bisnis di lokal.
Kepala Pertumbuhan RockawayX, Samantha Bohbot, mengatakan: "Mereka tidak mencari orang yang datang, ambil uang, lalu pergi. Anda harus memiliki kepentingan nyata dan berkomitmen penuh." Perusahaan ini telah mendirikan kantor pusat dan pusat inkubasi proyek kripto lokal di UEA, dan kemudian mengumumkan akan diakuisisi oleh perusahaan yang didukung investor Abu Dhabi.
