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暗号通貨市場は、2025年9月18日に、マクロ経済の変化、規制の進展、そして顕著なオンチェーンの動きが広範なラリーを促進し、活気を持っている。今日の楽観主義の主な要因は、連邦準備制度理事会が基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.00%-4.25%の範囲に定めた決定である。この動きは、リスク資産に新たな自信を注入し、世界の暗号市場の時価総額を約4.2兆ドルに押し上げている。

ビットコイン（BTC）は先頭を切っており、$117,000から$118,000の範囲で堅調に取引されている。アナリストたちは、$120,000への潜在的な押し上げを注意深く見守っており、現在の金融政策の緩和を鑑みて、年末までに$200,000への大幅な急騰を予測する声さえある。イーサリアム（ETH）も遅れを取っておらず、その価格は$4,600を突破し、機関投資家の関心がエコシステムに流れ込んでいる中で強い位置を維持している。この新たな熱意は、先週イーサリアム投資商品への$646百万の大規模な流入に続くものである。[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14]

市場のリーダーを超えて、アルトコインは活気に満ちた日を迎えている。ソラナ（SOL）、XRP、カルダノ（ADA）、ドージコイン（DOGE）、およびバイナンスコイン（BNB）はすべて顕著な上昇を記録している。特にBNBは$900を超えて上昇し、金融機関の参加が高まっていることを強調するフランクリン・テンプルトンとの重要なパートナーシップの後、$1,000の節目に近づいている。ミームコインセクターも5%以上の印象的な急騰を見せ、「Memecore」トークンがトップパフォーマーとして登場した。このアルトコインスペース全体に広がるラリーは、ビットコインの支配力が低下し、アルトコインの市場シェアが増加する中で、長年期待されていた「アルトコインシーズン」が近づいていることを示唆している。[1, 2, 3, 6, 7, 16, 20]

規制の進展もデジタル資産の未来の明確な絵を描いている。米国証券取引委員会（SEC）は主要取引所の新しい上場ルールを承認し、ビットコインやイーサリアムを超えるスポット上場投資信託（ETF）をより多く許可するための重要なステップである。この画期的な決定は、今日、初めてのXRPおよびドージコインのスポットETFの立ち上げへの道を切り開き、より幅広い暗号通貨への機関投資家のアクセスを大幅に拡大している。同時に、英国の金融行動監視機構（FCA）は、規制枠組みを適応させ、特定のリスク（サイバーセキュリティなど）に関する監視を強化しつつ、暗号企業のルールを簡素化することを目指している。バーレーン中央銀行も安定仮想通貨のフレームワークを導入し、現地法人化と資本準備金を重視し、デジタル資産を既存の金融構造に統合するという世界的な傾向を反映している。[1, 6, 8, 11, 12, 15, 16]

イーサリアムのエコシステムは、12億ドル相当のETHがアンステーキングのためにキューに並んでおり、潜在的な売り圧力が見込まれるなど、動的な活動を見せている。しかし、これは主に強い機関需要によって相殺されており、ETFの保有量と戦略的なETHの準備金は7月以来116%増加している。ステーキングのエントリーキューは、特にネットワークのステーキング容量が36百万ETHに達する中、投資家の長期的な信頼を示しており、EXITキューを明らかに超えた。ETHステーキングのETF承認への期待が、早ければ2025年10月にも寄与することで、このポジティブな見通しがさらに強化される。[13, 23, 26]

NFTの領域では、広範な市場が冷却したものの、革新的なプロジェクトが注目を集め続けている。週次の販売量やユニークなバイヤー数は9月上旬に低下したが、ニッチなプロジェクトは繁栄している。例えば、ドージコインのブロックチェーン上のピクセルアートコレクション「Doginal Dogs」は、無料ミントから$5,000のフロア価格に急騰し、著名人の関心を引きつけている。さらに、アメリカン・エキスプレスは、イーサリアムのレイヤー2ネットワークBase上で旅行スタンプNFTを立ち上げ、モバイルアプリに統合した。この取り組みは、何百万ものカード保有者をブロックチェーン体験に導入することを目指し、伝統的な金融大手によるNFTの主流採用へ向けた戦略的な動きを強調している。[18, 19, 25]

実世界資産（RWA）のトークン化プラットフォームも重要な牽引力を得ており、セントリフュージ（CFG）のようなプロトコルは大幅な成長を示し、進化するRWAセクターのトップパフォーマーとして注目されている。クジラの活動は市場センチメントに対するさらなる洞察を提供し、暗号交換からのイーサリアムの著しい引き出しや、FalconXのような機関プレーヤーによるソラナの積極的な蓄積が、これら資産の長期的価値に対する信念を示している。[20, 21]

今日の暗号市場は、支持的な金融政策、進行中の規制の明確さ、および継続的な技術革新の強力な相乗効果によって特徴づけられている。これらの要素は、デジタル資産の幅広いスペクトル全体における成長と機関および小口の参加の増加を促進する環境を集中的に育んでいる。