Inanunsyo ng TeraWulf ang Paglalabas ng $850 Milyong Convertible Bonds at Itinakda ang Presyo ng Alok

Ayon sa Jinse Finance, inanunsyo ngayon ng Nasdaq-listed na Bitcoin mining company na TeraWulf na na-finalize na nito ang pinalaking halaga at presyo ng alok para sa kanilang planong 1.00% convertible senior notes na magtatapos sa 2031 (tutukoyin bilang "convertible notes"), na may kabuuang principal na $850 milyon. Ang convertible notes ay ilalabas sa pamamagitan ng private placement para sa mga kwalipikadong institutional buyers ayon sa Rule 144A ng binagong Securities Act ng 1933. Ang $850 milyong convertible senior notes ay may 1.00% coupon at 32.50% conversion premium. Pumasok din ang TeraWulf sa capped call transactions para sa 1.00% convertible notes na magtatapos sa 2031, na may initial cap price na $18.76 kada share ng common stock, na kumakatawan sa 100% premium kumpara sa closing price ng TeraWulf noong Agosto 18, 2025. Nagbigay ang TeraWulf sa mga initial purchasers ng convertible notes ng 13-araw na opsyon upang bumili ng karagdagang hanggang $150 milyon na principal ng notes. Inaasahang magtatapos ang alok sa Agosto 20, 2025, depende sa mga karaniwang kondisyon ng pagsasara.