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A partir de 26 de julho de 2025, o mercado de criptomoedas está enfrentando uma volatilidade significativa, influenciada por uma combinação de desenvolvimentos regulatórios, dinâmicas de mercado e atividades institucionais.

Visão Geral do Mercado

O mercado global de criptomoedas viu uma correção acentuada no final de julho de 2025, com o Bitcoin e principais altcoins sofrendo perdas significativas em meio a uma volatilidade elevada. A liquidação, que apagou quase $40 bilhões em valor de mercado em uma semana, foi impulsionada por saídas de ETFs, quebras técnicas e crescentes preocupações sobre negociações especulativas. O Bitcoin caiu abaixo de $118.000, acionando ordens de venda automatizadas, enquanto o Ethereum (ETH) e o XRP caíram mais de 3% e 10%, respectivamente, marcando uma das correções mais abruptas da história recente.

Desenvolvimentos Regulatórios

Em uma importante movimentação legislativa, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou a Lei de Orientação e Estabelecimento da Inovação Nacional para Stablecoins dos EUA (Lei GENIUS) em 17 de julho de 2025. Esta legislação bipartidária visa criar um quadro regulatório abrangente para stablecoins, exigindo que sejam lastreadas em uma proporção de um para um por dólares dos EUA ou outros ativos de baixo risco. A lei estabelece padrões rigorosos para reservas, auditorias e transparência, marcando um passo fundamental em direção à supervisão federal e estadual dupla e proteção ao consumidor. O presidente Donald Trump sancionou o projeto de lei em 18 de julho de 2025.

Além disso, durante uma semana de ação congressual chamada "Semana do Cripto", a Câmara dos EUA aprovou três projetos de lei importantes sobre criptomoedas. Juntamente com a Lei GENIUS, a Lei CLARITY avançou através de uma votação processual, potencialmente resolvendo anos de ambiguidade sobre se os ativos cripto se enquadram sob a SEC ou CFTC. A Lei Anti-CBDC Surveillance State também foi aprovada de forma apertada, bloqueando qualquer iniciativa de moeda digital do Federal Reserve e sinalizando a preocupação dos legisladores com a privacidade. Essas ações legislativas estão sendo aplaudidas como importantes passos em direção a uma base regulatória firme em Washington.

Atividades Institucionais

A demanda institucional influenciou significativamente o mercado. Os ETFs de Bitcoin spot receberam uma onda de capital institucional, com o ETF de Bitcoin Trust iShares da BlackRock liderando a alta e se tornando o ETF mais rápido a superar $80 bilhões em ativos. Esses influxos impulsionaram o Bitcoin acima de $120.000, reforçando sua posição em meio à crescente adoção mainstream e impulso de políticas. Desde o início de 2025, os ETFs de Bitcoin spot atraíram impressionantes $22,7 bilhões em influxos cumulativos, a vasta maioria dos quais foi capturada por fundos listados nos EUA.

Em outro desenvolvimento notável, a Grayscale apresentou confidencialmente um Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para uma oferta pública inicial (IPO). Esta movimentação posiciona a Grayscale entre uma lista crescente de empresas nativas de cripto que estão capitalizando o crescente interesse do mercado. O comunicado de imprensa não divulga detalhes como o número de ações que pretende vender ou a faixa de preço antecipada.

Desenvolvimentos Internacionais

Internacionalmente, o Butão vendeu mais de $59 milhões em Bitcoin nos últimos dias, aproveitando sua corrida histórica. O país descarregou 512,84 BTC nos últimos quatro dias, mas ainda mantém mais de 11.400 BTC, agora avaliados em mais de $1,4 bilhão. Essas vendas foram coordenadas pela Druk Holding & Investments, o fundo soberano do país, que opera um programa de mineração com energia limpa alimentado por hidroeletricidade. Ao contrário de outras nações que liquidaram cripto apreendidos, o Butão ativa a mineração e cronometra suas vendas para coincidir com os picos de preço, enfatizando a sustentabilidade ambiental de suas operações.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está atualmente navegando por um complexo cenário moldado por avanços regulatórios, investimentos institucionais e atividades internacionais. Embora as recentes ações legislativas nos EUA visem fornecer estruturas mais claras para ativos digitais, os participantes do mercado devem permanecer vigilantes, pois a interação entre regulação, dinâmicas de mercado e desenvolvimentos globais continua a influenciar o ecossistema cripto.