【长推】市场展望:「无聊」行情下,有什么值得关注?
Chainfeeds 导读:
当前市场其实没什么好展望的,目前这个阶段不是玩叙事的阶段,还是看各个主力的各显神通,以及跟随大的实体去玩。
文章来源:
https://x.com/0xSleepinRain/status/1919304930726437194
文章作者:
雨中狂睡
观点:
雨中狂睡:链上的套利空间会随着 AI Agent 的崛起而逐步被削弱。主要可炒作的地方还是 DeFAI 的相关 ticker。当前最需要我们关注的进展,就是以太坊 Pectra 升级所带来的 EIP-7702。它涉及到的叙事是 DeFAI。简单来说,基于 EIP-7702 构建的新 API 允许用户无需编写智能合约即可执行复杂的链上策略,是利好 DeFi Agent 的。这可能是一个潜在的叙事,但是是否能炒作还有待观察。我个人的操作就是把各个以太坊生态(包括 BSC、Layer2)的 DeFAI 都列入 Watchlist,观察一下他们当前的价格变化。另外一个 AI 的叙事是 MCP,但目前也没有跑出一个特别牛逼的东西出来,基本上就是有一个金狗跑出来,项目方们后知后觉,都开始过来蹭。 AI 的每一次重大突破,不是来自新算法,而是来自新数据源的解锁。每次 AI 重大进步的背后,都来自一种全新训练数据源的规模化使用。从这个角度来思考的话,未来的两个方向就是「具身智能的传感器数据捕获」和「视频数据的规模化训练」。虽然目前加密市场也没在炒作具身智能的叙事,但我觉得物理世界传感器 + 数据相关的叙事是潜在能够在未来大爆发的叙事。其实就是 DePAI(DePin+AI)。AI + 视频相关的叙事则要等到 Web2 出现相关的大事件。 叙事不是孤立的,而是联级的。叙事一定是层层递进的(比如稳定币 + RWA+PayFi)。 比特币虽然不会直接挑战美元的主导地位,但在关税所导致的全球化衰退碎片化的背景下,比特币可能会因流动性增强、机构化参与与市场效率提升而成为一个备选。从当前的环境来看,微策略融钱不会很困难,短期内没有太大的雷。
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