ZrCoin : une option blockchain sur matériaux industriels adossée à une marchandise

Qu'est-ce que ZrCoin

Amis, imaginez que vous n'investissez pas directement dans des actions ou des cryptomonnaies, mais dans un « bien physique » qui sera produit à l'avenir, comme un matériau de haute technologie. ZrCoin (abrégé ZRC), apparu en 2017, est justement un projet très intéressant de ce type. C'est comme si vous préachetiez à l'avance le matériau « zirconium » que produira une usine du futur.

En termes simples, ZrCoin est un jeton basé sur la blockchain, qui affirme que chaque ZrCoin représente une « option » sur 1 kilogramme de dioxyde de zirconium synthétique (Synthetic ZrO2), un matériau industriel. Le dioxyde de zirconium est un matériau industriel très important, largement utilisé dans la céramique, les matériaux réfractaires, etc. L'objectif du projet est de lever des fonds pour construire une usine avancée produisant ce dioxyde de zirconium synthétique de haute pureté.

Ainsi, son scénario principal est de permettre aux investisseurs ordinaires de participer à la production et à la vente de matériaux industriels, en investissant indirectement dans la production de ce bien physique via l'achat de ZrCoin. L'équipe du projet promet qu'une fois l'usine opérationnelle, elle rachètera régulièrement des ZrCoin, ou permettra aux investisseurs d'échanger leurs jetons contre du dioxyde de zirconium physique.

Vision du projet et proposition de valeur

La vision de ZrCoin est de créer un produit d'investissement blockchain transparent, stable et adossé à l'économie réelle. À l'époque, de nombreuses cryptomonnaies étaient confrontées à une forte volatilité des prix, tandis que ZrCoin espérait offrir une option d'investissement relativement stable et moins sujette à l'inflation en l'adossant à un bien physique — le dioxyde de zirconium synthétique.

Le problème central que ZrCoin souhaite résoudre est : comment faire en sorte que la technologie blockchain serve l'économie réelle et offre aux investisseurs un mode d'investissement transparent et adossé à des actifs physiques. Sa proposition de valeur réside dans la transparence de la blockchain, permettant aux investisseurs de suivre clairement les flux de capitaux et la production de l'usine, et dans le mécanisme de rachat du bien physique, qui confère une valeur intrinsèque au jeton.

Comparé aux autres projets de cryptomonnaie de l'époque, la plus grande différence de ZrCoin réside dans sa caractéristique de « support par une marchandise ». Ce n'est pas une simple monnaie numérique, mais elle est étroitement liée à un matériau industriel concret, ce qui était une tentative assez novatrice à l'époque.

Caractéristiques techniques

Le projet ZrCoin a été émis sur la plateforme blockchain Waves. Waves est une plateforme blockchain permettant aux utilisateurs d'émettre des jetons personnalisés, ce qui a facilité la création et la gestion du jeton ZrCoin.

Sur le plan de l'architecture technique, ZrCoin est un jeton dont les caractéristiques techniques principales résident davantage dans la technologie industrielle sous-jacente. L'équipe du projet affirme qu'elle utilisera une technologie « verte » avancée pour produire du dioxyde de zirconium synthétique, capable de recycler le dioxyde de zirconium à partir de déchets, avec une pureté supérieure (plus de 66 %) et une meilleure durabilité. Ce processus de production est décrit comme respectueux de l'environnement.

Concernant le mécanisme de consensus, puisque ZrCoin est un jeton émis sur la plateforme Waves, il suit le mécanisme de consensus de la blockchain Waves. Waves utilise un mécanisme appelé « preuve d'enjeu louée » (Leased Proof-of-Stake, LPoS), une variante de la preuve d'enjeu (Proof-of-Stake, PoS), qui permet aux utilisateurs de louer leurs jetons à des nœuds complets pour participer au consensus du réseau et recevoir des récompenses.

Tokenomics

Le symbole du jeton ZrCoin est ZRC.

Selon les informations disponibles, l'offre totale, l'offre maximale et l'offre en circulation actuelle de ZrCoin sont toutes de 4 988 893 ZRC. Cependant, certaines sources indiquent que l'offre en circulation est de 0. Cette différence peut signifier que le projet a connu des changements dans son exploitation ultérieure, ou que les méthodes de calcul diffèrent. Au début du projet, ZrCoin a levé des fonds via une ICO, permettant aux premiers investisseurs de bénéficier de réductions.

L'utilité principale du jeton est de servir de « bon d'achat » ou « option » sur le dioxyde de zirconium synthétique à venir. Acheter du ZrCoin revient à réserver à l'avance le dioxyde de zirconium produit par l'usine. Une fois l'usine opérationnelle, les fonds générés par la production serviront à racheter régulièrement des ZrCoin sur le marché, ou à permettre aux détenteurs d'échanger contre le bien physique. Ce mécanisme de rachat vise à soutenir la valeur du jeton et à générer des rendements pour les investisseurs.

Concernant la répartition et le déblocage des jetons, il n'existe pas d'informations détaillées dans les documents publics, mais l'équipe du projet a promis pendant l'ICO que les investisseurs pourraient demander un remboursement dans le mois suivant la fin de l'ICO, ce qui était à l'époque une mesure de transparence assez rare.

Équipe, gouvernance et financement

Concernant l'équipe centrale de ZrCoin, les documents publics mentionnent des membres comprenant des « scientifiques des matériaux de premier plan et des experts en blockchain ». L'équipe a commencé la recherche et le développement technologique dès 2014, a lancé le site web en mars 2017, et a fondé la société d'investissement en mai. Cela montre que le projet a été préparé pendant un certain temps avant son lancement.

En matière de gouvernance, ZrCoin étant un projet relativement précoce dont l'objectif principal est la construction d'une usine physique, son mode de gouvernance est probablement plus proche d'une structure d'entreprise traditionnelle que d'une gouvernance communautaire décentralisée. L'équipe du projet met en avant son indépendance, visant à éviter l'influence des gouvernements ou des grandes entreprises.

Sur le plan financier, ZrCoin a levé des fonds via une ICO pour construire les installations de production et acheter les équipements nécessaires. L'équipe prévoyait, après le démarrage de la production, de racheter chaque mois au moins 400 000 dollars de ZrCoin.

Feuille de route

La feuille de route de ZrCoin est principalement axée sur la construction et l'exploitation de ses installations de production industrielle :

• Mars 2014 : Naissance de l'idée du projet, début de recherches approfondies, développement technologique et négociations avec fournisseurs et acheteurs.
• Mars 2017 : Mise en ligne du site web du projet.
• Mai 2017 : Fondation de la société d'investissement et lancement de l'ICO, prévue jusqu'en juin 2017.
• Après la fin de l'ICO : Les fonds levés serviront à acheter et installer les équipements de fabrication, et à construire des installations de production verte de pointe pour produire du dioxyde de zirconium synthétique de haute pureté.
• Après le démarrage de la production : Le fabricant commencera à racheter des ZrCoin au prix du marché du dioxyde de zirconium synthétique, et offrira aux investisseurs la possibilité d'échanger leurs ZrCoin contre du dioxyde de zirconium physique.

Rappels sur les risques courants

Tout investissement comporte des risques, et ZrCoin n'y fait pas exception. Voici quelques risques potentiels :

Risques techniques et de sécurité

• Risque de production : La production industrielle comporte des risques techniques, opérationnels et commerciaux. La construction de l'usine sera-t-elle achevée à temps, l'efficacité de production sera-t-elle conforme aux attentes, la qualité du produit sera-t-elle stable ? Tous ces facteurs peuvent affecter le succès du projet.
• Risque lié à la plateforme blockchain : Bien que ZrCoin soit basé sur la plateforme Waves, toute plateforme blockchain peut être confrontée à des failles techniques, des attaques réseau ou des problèmes de mise à jour, ce qui peut affecter la sécurité du jeton.

Risques économiques

• Volatilité du prix de la marchandise : Bien que ZrCoin vise à offrir de la stabilité grâce au support d'un bien physique, le prix du dioxyde de zirconium synthétique fluctue lui-même, ce qui affecte directement la valeur et le prix de rachat de ZrCoin.
• Risque de liquidité : Si la demande de trading de ZrCoin sur le marché est faible, les investisseurs pourraient avoir du mal à acheter ou vendre le jeton à un prix satisfaisant.
• Risque opérationnel du projet : La capacité de l'équipe à poursuivre ses activités, à tenir ses engagements de rachat et à s'adapter aux évolutions du marché reste incertaine.

Risques de conformité et d'exploitation

• Incertitude réglementaire : Le cadre réglementaire mondial des cryptomonnaies et des actifs tokenisés évolue constamment, et de futurs changements de politique pourraient impacter le projet.
• Transparence de l'information : Bien que l'équipe mette en avant la transparence, dans la pratique, il peut être difficile pour les investisseurs d'obtenir des données de production et financières de l'usine de manière rapide et précise.

Rappel spécial : Des informations récentes font état d'un airdrop de jetons ZRC par le projet « Zircuit ». Attention, il pourrait s'agir d'un nouveau projet distinct du ZrCoin initial, ou d'un projet indépendant utilisant le même symbole de jeton (ZRC). Avant toute décision d'investissement, vérifiez soigneusement les informations sur le projet pour éviter toute confusion.

Liste de vérification

Pour tout projet blockchain, voici quelques points que vous pouvez vérifier vous-même :

• Adresse du contrat sur l'explorateur de blocs : Recherchez l'adresse du contrat ZrCoin (ZRC) sur la blockchain Waves, et consultez l'émission, la circulation et l'historique des transactions du jeton via un explorateur de blocs.
• Activité sur GitHub : Si le projet dispose d'un dépôt open source, vérifiez la fréquence des mises à jour, le nombre de contributeurs et l'activité de la communauté sur GitHub, ce qui reflète l'avancement du développement technique.
• Site officiel et livre blanc : Essayez d'accéder au site officiel du projet (zrcoin.io) et au livre blanc (zrcoin.io/files/Whitepaper_ENG.pdf) pour obtenir les informations les plus originales et détaillées. Cependant, il a été signalé que le site officiel de ZrCoin est hors ligne depuis le 1er décembre 2024.
• Communauté et réseaux sociaux : Recherchez les comptes officiels et la communauté du projet sur Twitter, Telegram, Reddit, etc., pour suivre les dernières actualités et discussions communautaires.

Résumé du projet

ZrCoin est un projet blockchain innovant lancé en 2017, qui tente de combiner la technologie blockchain avec la production industrielle réelle, en émettant un jeton (ZRC) adossé au dioxyde de zirconium synthétique, un matériau industriel. Les points forts du projet résident dans son adossement à une marchandise, son accent sur la transparence et son approche de production écologique.

Cependant, en tant que projet relativement ancien, son développement ultérieur et la réalisation de ses engagements nécessitent une vérification approfondie. Il a été signalé que son site officiel est désormais hors ligne, ce qui pourrait signifier que le projet a cessé ses activités ou a connu des changements majeurs. De plus, les récentes informations sur l'airdrop de jetons ZRC par le projet « Zircuit » rappellent qu'il faut distinguer les différents projets pour éviter toute confusion.

En résumé, ZrCoin représente les efforts des premiers projets blockchain pour explorer l'intégration avec l'économie réelle. Pour toute personne intéressée par ce projet, il est fortement recommandé de mener des recherches indépendantes approfondies, de consulter toutes les ressources historiques disponibles et de bien comprendre les risques encourus. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.