BitDeer планирует выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 360 миллионов долларов США для расширения центров обработки данных, а также исс

Bitdeer объявила, что выпустит конвертируемые старшие облигации на сумму 5,25% на сумму 360 миллионов долларов США со сроком погашения в 2029 году для квалифицированных институциональных инвесторов. Первоначальные покупатели могут приобрести дополнительную основную сумму облигаций на сумму 40 миллионов долларов США в течение 13 дней с момента выпуска, и ожидается, что сделка будет завершена 26 ноября. Первоначальная цена конвертации облигаций составила 15,95 долларов США за акцию, что на 42,5% выше цены закрытия 21 ноября. За вычетом соответствующих расходов ожидается, что чистые привлеченные средства составят примерно 348,2 млн долларов США. Если будут реализованы все дополнительные акции по подписке, чистые привлеченные средства достигнут 387,0 млн долларов США. Средства будут использованы для расширения центра обработки данных, исследований и производства ASIC-майнеров, а также повседневной эксплуатации. Компания также объявила, что достигла соглашения об обмене с некоторыми держателями конвертируемых облигаций со ставкой купона 8,50% со сроком погашения в 2029 году.