IPO Circle нацелено на привлечение $600 миллионов при оценке более $5 миллиардов после опровержения сообщений о продаже Coinbase и Ripple

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, нацелена на привлечение около 600 миллионов долларов от своего предложенного первичного публичного размещения акций, согласно измененному заявлению S-1, поданному во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

IPO предполагает предложение 24 миллионов акций обыкновенных акций класса A, из которых Circle предоставит 9,6 миллиона акций, а существующие акционеры — оставшиеся 14,4 миллиона. Однако, как заявила компания в своем заявлении, Circle также ожидается предоставить андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до 3,6 миллиона дополнительных акций для покрытия сверхплановых размещений.

Circle подала заявку на листинг своих акций класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CRCL". JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs являются ведущими организаторами размещения, и цена IPO в настоящее время ожидается в диапазоне от 24 до 26 долларов за акцию, в зависимости от рыночных условий, как заявила компания, без гарантии, что оно будет завершено, как планировалось.

На основе полностью разводненного количества акций в 217,3 миллиона акций в заявлении и средней цены IPO в 25 долларов за акцию, Circle нацелена на оценку примерно в 5,43 миллиарда долларов. Средства Circle от IPO составят около 240 миллионов долларов, в то время как продающие акционеры получат 360 миллионов долларов.

"ARK Investment Management, LLC и/или ее аффилированные лица выразили интерес к покупке акций нашего обыкновенного акций класса A на сумму до 150 миллионов долларов, предлагаемых в этом размещении по цене первичного публичного предложения и на тех же условиях, что и другие покупатели в этом размещении," добавила Circle в заявлении. "Однако, поскольку выражения интереса не являются обязательными соглашениями или обязательствами по покупке, андеррайтеры могут решить продать больше, меньше или вообще не продавать акции любому из этих потенциальных покупателей, и любой из этих потенциальных покупателей может решить купить больше, меньше или вообще не покупать акции в этом размещении."

Хотя Circle подала регистрационное заявление в SEC, оно еще не вступило в силу, и ценные бумаги не могут быть проданы или предложены до этого. Предлагаемая продажа общественности состоится как можно скорее после того, как регистрационное заявление в SEC станет действительным, как заявила компания в заявлении.

IPO Circle продвигается вперед после опровержения слухов о продаже

Circle ранее подала проспект IPO в SEC в апреле, хотя не указала количество акций, которые будут предложены, или целевую цену размещения.

"Для Circle стать публичной корпорацией на Нью-Йоркской фондовой бирже — это продолжение нашего стремления работать с максимальной прозрачностью и подотчетностью," сказал тогда генеральный директор Circle Джереми Аллер.

В начале этого месяца появились сообщения о том, что Circle вела переговоры о приобретении с Coinbase и Ripple на сумму не менее 5 миллиардов долларов. Однако Circle однозначно заявила The Block в то время, что "она не продается. Наши долгосрочные цели остаются прежними."

В 2022 году, в разгар медвежьего рынка криптовалют, Circle отменила свои планы по слиянию с компанией SPAC, что оценило бы ее в 9 миллиардов долларов.

Circle является эмитентом второго по величине стейблкоина в мире по объему предложения, USDC, с рыночной капитализацией в 62,1 миллиарда долларов, согласно панели данных The Block. Однако Tether с USDT остается доминирующим с объемом предложения в 238,3 миллиарда долларов.