Horde: стабильный доход на стыке DeFi как услуги и GameFi

Что такое Horde

Друзья, представьте себе мир, наполненный зомби, где вы, как отважный «землевладелец», покупаете виртуальные «земельные участки» (мы называем их Plot) и ежедневно получаете стабильный доход, а также сможете использовать эти участки в будущем для защиты от зомби в игровой механике. Это и есть основная концепция проекта Horde (токен HOR), о котором мы сегодня поговорим.

Horde — это блокчейн-проект, сочетающий в себе DeFi как услугу (DaaS) и GameFi. DaaS можно понимать как «аутсорсинг финансовых услуг», предоставляющий возможность получать пассивный доход за счет владения определёнными активами. GameFi — это «игровая финансовая модель», позволяющая зарабатывать во время игры. Уникальность Horde заключается в попытке решить проблему нестабильных доходов и высокой волатильности токена в традиционных DaaS-проектах, используя продуманную систему для поддержания относительной стабильности цены токена.

Проще говоря, вы покупаете участок за токены Horde, и этот участок ежедневно приносит вам 1% вознаграждения в токенах Horde. Но для устойчивости проекта награда с каждого участка ограничена: обычно после достижения 300% возврата инвестиций участок «деградирует», и для продолжения получения дохода его нужно купить заново или улучшить.

Видение проекта и ценностное предложение

Команда Horde стремится создать устойчивую, справедливую и долгосрочную DeFi-экосистему. Они заметили, что многие DeFi-проекты обещают высокую доходность, но часто терпят неудачу из-за резких колебаний цены токена и несбалансированной системы вознаграждений.

Horde выделяется благодаря следующим аспектам:

• Механизм стабилизации цены: Разработана уникальная система управления ликвидностью, которая поддерживает цену токена HORDE в относительно стабильном диапазоне, предотвращая резкие скачки.
• Устойчивый режим вознаграждений: Введён механизм «деградации участка»: после достижения 300% возврата участок перестаёт приносить доход, что предотвращает бесконечное размывание стоимости токена и продлевает жизненный цикл проекта.
• Равные возможности для участия: На старте проекта не было белого списка и крупных резервов токенов для основателей, то есть все участники стартуют с одинаковых условий, а члены команды инвестируют наравне с обычными пользователями.
• Управление сообществом: Участники сообщества могут принимать решения по инвестициям казначейства и установке ценовых порогов токена, становясь полноценной частью проекта.

Цель Horde — предоставить DeFi-опыт с высокой доходностью, стабильностью и долгосрочной работой, а не быть краткосрочной «Понци-схемой».

Технические особенности

Техническая часть Horde строится вокруг уникальной экономической модели и игровых элементов:

• Механика Plot: Это основа Horde: пользователи покупают виртуальные участки (Plot) для ежедневных вознаграждений. Каждый участок приносит 1% дохода в день и «деградирует» после достижения 300% общего возврата, требуя повторных вложений или апгрейда. Механизм предотвращает инфляцию и крах системы из-за бесконечных наград.
• Система управления ликвидностью (LMS): Это интеллектуальный алгоритм, поддерживающий цену токена HORDE в заданном диапазоне (например, от 100 до 120 долларов). При падении цены ниже минимума LMS покупает токены, при достижении максимума — продаёт, сглаживая волатильность. Для работы системы необходим достаточный резерв средств.
• NFT (невзаимозаменяемые токены): В экосистему Horde интегрированы NFT, которые можно использовать для апгрейда участка, получения дополнительных бонусов, а также в будущем P2E-игре с защитой от зомби — например, как локации, оружие или скины персонажей.
• Экосистема без комиссий (частично): За исключением 10% налога на продажу, Horde стремится создать среду с минимальными комиссиями, стимулируя участие пользователей.
• Внешние источники дохода: Команда активно ищет способы получения внешнего дохода (например, через торговых ботов) для поддержки выплат по протоколу и снижения зависимости от новых инвестиций.
• Интеграция Chainlink: Horde использует Chainlink VRF (верифицируемая случайная функция) для обеспечения честности при выпуске NFT и Chainlink Keepers для автоматизации сбора комиссий и других операций.

Токеномика

Токеномика Horde строится вокруг собственного токена HORDE, с акцентом на устойчивые вознаграждения и стабильность цены:

• Основная информация о токене

  • Символ токена: HORDE
  • Сеть выпуска: Хотя явно не указано, возможность покупки HORDE за BUSD обычно означает работу на BNB Smart Chain (BSC).
  • Общее количество: Эмиссия токена HORDE ограничена 1 111 111, что делает его дефляционным активом.
  • Механизм выпуска: Точные детали не раскрыты, но ограниченная эмиссия и система наград указывают на контролируемый выпуск токенов.

• Использование токена

  • Покупка Plot: Для приобретения участка пользователи используют токены HORDE — это основа ежедневных вознаграждений.
  • Апгрейд NFT и геймплей: Токены HORDE и связанные NFT применяются для апгрейда участков и будут ключевыми активами в будущей P2E-игре с защитой от зомби.
  • Управление сообществом: Хотя прямо не указано, используется ли HORDE для голосования, акцент на участие сообщества в инвестициях казначейства и установке ценовых порогов обычно подразумевает наличие права голоса у держателей токена.

• Распределение и разблокировка токенов

  • Нет резерва для основателей: Важная особенность Horde — отсутствие резервов для команды на старте, члены команды инвестируют наравне с обычными пользователями.
  • Налог на сделки: Для устойчивости системы и ограничения спекуляций при продаже HORDE взимается 10% налог, который направляется на поддержку управления ликвидностью и операционные расходы проекта.
  • Распределение средств от покупки Plot: При покупке участка средства распределяются по разным пулам: около 60% — в пул вознаграждений для выплат держателям участков, часть — в казначейство для инвестиций, остальное — в пул Horde для работы команды и маркетинга.

Команда, управление и финансы

• Ключевые члены и особенности команды

  Команда Horde уделяет внимание прозрачности. По сообщениям, разработчики прошли KYC (знай своего клиента) и регулярно проводят AMA (Ask Me Anything, сессии вопросов и ответов) с сообществом. Кроме того, на старте проекта не было крупных резервов токенов для команды — они инвестируют наравне с обычными участниками, что говорит о совпадении интересов с сообществом.

• Механизм управления

  Horde делает акцент на участие сообщества и децентрализованное управление. Участники сообщества имеют право голоса в ключевых решениях проекта, например:

  • Инвестиции казначейства: Когда средства казначейства достигают определённой суммы (например, 100 000 долларов), сообщество голосует, в какие DeFi-проекты их инвестировать.
  • Установка ценовых порогов: Владельцы проверенных кошельков могут голосовать за новые месячные пороги стабильности цены HORDE.

  Такая модель позволяет пользователям реально влиять на развитие проекта.

• Казначейство и финансовый runway

  Основные источники финансирования Horde — покупка участков и налог на сделки. Средства распределяются по нескольким ключевым направлениям:

  • Пул вознаграждений: Для ежедневных выплат держателям участков.
  • Казначейство (Treasury): Инвестиционный инструмент, направление инвестиций определяется голосованием сообщества, цель — получение внешнего дохода для протокола.
  • Пул Horde: Для оплаты работы команды, разработки и маркетинга.
  • Кошелёк управления ликвидностью: Хранит BUSD и другие стейблкоины для операций LMS, поддерживающих стабильность цены HORDE.

  Команда заявляет, что работает над созданием новых источников дохода для полной автономии протокола и снижения зависимости от внешних инвестиций.

Дорожная карта

С момента запуска в 2022 году Horde реализовал ряд этапов развития:

• 1 квартал 2022 года

  • Завершена KYC-проверка.
  • Запуск сайта проекта и токена на Souls swap.
  • Публикация белой книги v1.0.
  • Проведён аудит Certik.
  • Выпуск NFT-локаций для увеличения наград и старт маркетинговых кампаний.

• 2 квартал 2022 года

  • Публикация белой книги v2.0.
  • Выпуск новых NFT с дополнительными функциями: новые локации, зомби-трофеи и памятники.
  • Интеграция NFT-маркетплейса.
  • Обновление сайта до версии 2.0.

• 3 квартал 2022 года

  • Запуск игры Horde Zombie Defense.
  • Выпуск NFT-скинов для оружия, персонажей и построек.
  • Проведение прямых эфиров «HORDE Live», где победители месяца играют в реальном времени и получают крупные призы.

• Дальнейшее развитие (конец 2022 года и далее)

  • Интеграция Chainlink VRF и Chainlink Keepers для повышения честности выпуска NFT и автоматизации работы протокола.
  • Команда начала переход от DaaS-модели с высоким APY% к более устойчивой модели распределения прибыли, чтобы обеспечить автономность протокола за счёт различных источников дохода.

Основные риски

Друзья, несмотря на привлекательность Horde, любой блокчейн-проект сопряжён с рисками, особенно если речь о высокодоходных DeFi. Перед участием обязательно учитывайте следующее:

• Технические и операционные риски

  • Уязвимости смарт-контрактов: Несмотря на аудит (Certik Audit), в смарт-контрактах могут оставаться невыявленные баги, способные привести к потере средств.
  • Сложность системы: Механизмы LMS и деградации участков достаточно сложны, их долгосрочная эффективность зависит от точности алгоритмов и рыночных условий.

• Экономические риски

  • Риск «Понци»-структуры: Многие DaaS-проекты критикуют за признаки «Понци-экономики», когда доходы ранних инвесторов зависят от притока новых средств. Horde пытается снизить этот риск через деградацию участков и внешние доходы, но при недостаточном притоке новых средств система может испытывать давление.
  • Зависимость от стабильности цены: Механизм стабилизации цены HORDE зависит от средств на кошельке управления ликвидностью. При экстремальном давлении на продажу или недостатке средств LMS цена токена может стать нестабильной.
  • Неопределённость ROI: Несмотря на обещание 1% в день и 300% общего возврата, с учётом 10% налога и механизма деградации участков реальный срок окупаемости и чистая прибыль могут отличаться от ожиданий.
  • Риск изменений протокола: Проект может менять экономическую модель в зависимости от рынка, например, переходить от DaaS с высоким APY% к модели распределения прибыли. Это может повлиять на доходы текущих инвесторов.

• Регуляторные и операционные риски

  • Регуляторная неопределённость: В сфере DeFi и GameFi по всему миру нет чётких правил, и будущие изменения политики могут негативно сказаться на работе проекта.
  • Риск исполнения командой: Успех проекта зависит от способности команды реализовать заявленные функции в срок и эффективно управлять финансами и сообществом.

Помните: данная информация не является инвестиционной рекомендацией. Перед любым решением обязательно проведите собственное исследование (DYOR) и тщательно оцените все риски.

Чек-лист для проверки

Для более глубокого изучения Horde обратите внимание на следующие источники:

• Адрес смарт-контракта в блокчейн-эксплорере: Найдите контракт HORDE на BNB Smart Chain (или другой сети), чтобы изучить распределение токенов, объёмы торгов и другие данные.
• Активность на GitHub: Найдите официальный репозиторий Horde на GitHub, чтобы оценить частоту обновлений кода и активность разработчиков.
• Аудиторские отчёты: Ознакомьтесь с отчётами Certik или других сторонних аудиторов для оценки безопасности смарт-контрактов.
• Официальный сайт и белая книга: Посетите официальный сайт Horde и внимательно изучите актуальную белую книгу или документацию для получения самой достоверной информации.
• Форумы и соцсети сообщества: Следите за активностью Horde на Discord, Telegram, Medium и других платформах, чтобы быть в курсе обсуждений и новостей проекта.

Резюме проекта

Horde (HOR) — это попытка объединить концепции DeFi как услуги (DaaS) и GameFi на блокчейне, привлекая внимание уникальной механикой «Plot» и тематикой зомби. Проект стремится решить проблемы нестабильности цены токена и неустойчивых наград, характерные для традиционных высокодоходных DeFi, с помощью системы управления ликвидностью и механизма деградации участков, предлагая пользователям относительно стабильный и долгосрочный пассивный доход.

Horde делает акцент на управлении сообществом и прозрачности команды, заявляя о прохождении KYC и отсутствии резервов для основателей, а также вовлечении сообщества в инвестиции казначейства и установку ценовых порогов. Дорожная карта отражает переход от DaaS к модели распределения прибыли, а также планы по запуску P2E-игры и NFT-экосистемы.

Однако, как и любой высокодоходный DeFi-проект, Horde сталкивается с присущими рисками: потенциальной «Понци»-структурой, зависимостью от притока новых средств, эффективностью механизма стабилизации цены и уязвимостями смарт-контрактов. Инвесторы должны тщательно оценивать эти риски и проводить всестороннюю проверку перед участием.

В целом, Horde — это инновационный проект в сфере DeFi, стремящийся найти баланс между доходностью и устойчивостью. Для тех, кто интересуется GameFi и DaaS и готов принять соответствующие риски, Horde — интересный кейс для изучения. Но помните: это не инвестиционная рекомендация, подробности изучайте самостоятельно.