La société de minage de Bitcoin CleanSpark prévoit d'émettre des billets convertibles préférentiels de 550 millions de dollars

Selon PR Newswire, CleanSpark, Inc., une entreprise de minage de Bitcoin cotée au NASDAQ, a annoncé son intention de proposer des obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2030, d'une valeur totale de 550 millions de dollars aux souscripteurs initiaux, en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs.

CleanSpark prévoit également d'accorder aux premiers acheteurs des obligations convertibles une option pour acheter des obligations convertibles supplémentaires jusqu'à un montant principal de 100 millions de dollars dans les 13 jours suivant la date de la première émission.

La société prévoit d'utiliser le produit net de cette offre pour payer les coûts associés aux transactions d'achat plafonnées, racheter jusqu'à 125 millions de dollars d'actions ordinaires auprès des investisseurs en obligations convertibles en utilisant le produit net. Le reste du produit net sera utilisé pour rembourser intégralement les montants en cours dans le cadre de sa facilité de crédit chez Coinbase, pour des dépenses d'investissement, des acquisitions et des fins générales d'entreprise.