Bitdeer finalise une émission d’obligations convertibles de 330 millions de dollars pour financer le développement du mineur SEALMINER et l’expansion de ses centres de données

Foresight News rapporte que Bitdeer a finalisé une émission d’obligations convertibles de 330 millions de dollars avec un taux d’intérêt de 4,875 %, arrivant à échéance en 2031. Il s’agit du troisième financement par obligations convertibles de Bitdeer au cours de l’année écoulée, les fonds étant destinés à la R&D des machines de minage SEALMINER et à l’expansion des centres de données. Le placement privé a été proposé à des investisseurs institutionnels qualifiés, dépassant l’objectif initial de 300 millions de dollars et incluant une option de surallocation de 45 millions de dollars. Selon l’annonce de mercredi, 129,6 millions de dollars des fonds levés seront utilisés pour la couverture d’options d’achat à prix d’exercice nul, et 36,1 millions de dollars en numéraire serviront à remplacer des obligations convertibles à haut rendement de 8,5 % émises précédemment. Dans le cadre de la restructuration de la dette, Bitdeer a racheté 75,7 millions de dollars d’obligations convertibles émises en août 2024 (qui détenaient le record du taux d’intérêt le plus élevé parmi les sociétés minières cotées), finalisant l’échange par un paiement en numéraire et l’émission de 8,1 millions d’actions à un prix implicite d’environ 5 dollars par action—soit une décote de 57 % par rapport au cours actuel de 11,80 dollars. Cet arrangement a permis aux détenteurs d’obligations de sortir avec profit tout en réduisant significativement la charge d’intérêts de la société. En conséquence, le cours de l’action Bitdeer a ouvert en baisse de 13 % mercredi.