GameStop lève 450 millions de dollars supplémentaires grâce à une nouvelle émission d’obligations, potentiellement pour l’acquisition de BTC

BlockBeats News, 25 juin — Le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a déposé mardi des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, révélant que l’entreprise a levé 450 millions de dollars supplémentaires grâce à une émission complémentaire d’obligations convertibles seniors à coupon zéro.

Cette nouvelle émission intervient seulement une semaine après son placement privé initial de 2,25 milliards de dollars, portant le montant total levé lors de ce tour à 2,7 milliards de dollars. La société a précisé que cette émission additionnelle a été réalisée dans le cadre d’une option de 13 jours accordée aux premiers acquéreurs, qui ont pleinement exercé la fameuse « option de surallocation » (greenshoe). Ces obligations, arrivant à échéance en 2032, peuvent être converties en actions ordinaires de catégorie A de GameStop à un prix de 28,91 dollars par action, soit une prime de 32,5 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume lors de l’émission initiale du 12 juin.

Les fonds levés seront utilisés pour des besoins généraux de l’entreprise et des « investissements conformes à la politique d’investissement de GameStop », incluant l’allocation de Bitcoin (BTC) en tant qu’actif de réserve de trésorerie. GameStop fait partie d’un nombre croissant de sociétés cotées adoptant une stratégie de réserve en crypto-actifs. Sa démarche de lever des fonds via des émissions d’actions et d’obligations pour les allouer au BTC et à d’autres crypto-actifs s’apparente fortement à la stratégie de MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor. Après avoir finalisé une émission d’obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars en mai de cette année, la société a réalisé son premier achat d’environ 500 millions de dollars de Bitcoin, acquérant 4 710 BTC.