Pourquoi les grandes fortunes d’Asie allouent 5% à la crypto?

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Stimulées par des rendements fulgurants et une réglementation plus claire, les familles fortunées d’Asie se ruent sur les cryptomonnaies.

Les family offices asiatiques passent à l’offensive

Depuis quelques mois, une dynamique inédite bouleverse le marché crypto en Asie. Les family offices (structures de gestion patrimoniale pour les grandes fortunes) augmentent fortement leur exposition aux cryptos. En effet, certains allouent jusqu’à 5% de leurs portefeuilles à cette classe d’actifs.

Ce mouvement, encore marginal il y a peu, s’ancre désormais dans les stratégies d’investissement traditionnelles.

La tendance s’observe notamment à Singapour, Hong Kong et en Chine continentale. Les plateformes d’échange locales enregistrent des hausses spectaculaires. Par exemple, à Hong Kong, les utilisateurs enregistrés sur HashKey Exchange ont bondi de 85% sur un an. Dans la même tendance, en Corée du Sud, les volumes journaliers ont progressé de plus de 20% depuis janvier.

En parallèle, les nouveaux fonds crypto rencontrent un franc succès. Jason Huang, fondateur de NextGen, a levé plus de 100 millions de dollars pour son dernier fonds long/short lancé en mai à Singapour.  Un engouement nourri par le retour impressionnant de son précédent fonds, qui avait atteint +375% en deux ans.

Les nouvelles générations en Asie prennent désormais part aux décisions et n’hésitent pas à explorer directement des actifs comme le Bitcoin ou même les ETFs cryptos.

Une adoption institutionnelle qui change la donne en Asie

Historiquement, la région Asie-Pacifique s’est illustrée par une adoption « bottom-up » des cryptos. Ainsi, les petits investisseurs et particuliers y ont longtemps dominé le marché. En effet, entre mi-2023 et mi-2024, la zone Asie centrale, du Sud et Océanie a vu transiter plus de 750 milliards de dollars en crypto, principalement via des transactions inférieures à 10 000 dollars.

Transactions en cryptos en Asie – Source Chainalysis

Des pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam ou les Philippines ont connu une adoption massive, souvent liée aux transferts d’argent et à la finance décentralisée (DeFi). À l’inverse, l’Asie de l’Est (Chine, Corée, Japon) a longtemps privilégié une approche plus prudente, orientée vers la conservation de valeur ou l’arbitrage.

Aujourd’hui, la tendance s’inverse. À Hong Kong, la mise en place d’une législation dédiée aux stablecoins et l’approbation d’ETF Bitcoin et Ether ont fortement stimulé les flux institutionnels. La Corée du Sud, quant à elle, demeure un acteur majeur des altcoins et des stratégies d’arbitrage comme celle du « kimchi premium ».

La Chine, bien que restrictive, voit ses élites utiliser des plateformes P2P et OTC pour transférer leurs capitaux à l’étranger. Les chinois veulent se protéger de l’effondrement du secteur immobilier. Enfin, les réglementations positives ou l’appui de grandes banques (UBS) valident un nouveau paradigme : une adoption crypto par l’élite économique.

Ainsi, pour beaucoup d’asiatiques, le Bitcoin est devenu un outil de diversification à part entière, résistant aux mouvements des marchés actions et obligataires.

Source : Chainalysis

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