Animoca Brands — самый активный инвестор третьего квартала с 21 проектом.

Animoca Brands вошла в число крупнейших инвесторов в третьем квартале, заключив в общей сложности 21 сделку. Его партнером является Robot Ventures, которая занимается проектами L2 и стартапами в области искусственного интеллекта в криптопространстве. 

Animoca Brands возрождает игровой сектор Web3 с обновленной направленностью и притоком новых игроков. Фонд, созданный после успешного сбора средств, вышел за рамки своей собственной игры и стал инкубатором лучших проектов «играй ради заработка» и проектов Web3. За последние три месяца общий объем сбора средств достиг $3,03 млрд с вариациями в зависимости от отчетности. Animoca Brands является выдающимся криптоинсайдерским фондом, который способствовал развитию бычьего рынка Web3 в 2021 году.

Благодаря хорошим tron результатам в августе сбор средств опередил предыдущий год. Однако венчурные фонды не так активны, как во время бычьего рынка 2021 года. Восстановление сбора средств также нестабильно, и эта тенденция может быстро измениться.

Ближайшим конкурентом по общему количеству сделок был Robot Ventures, фонд третьего уровня. Этот венчурный инвестор уделяет совершенно иное внимание, в основном на посевных раундах инфраструктуры и DeFi .

В отличие от других фондов, Robot Ventures в 2024 году набрал обороты, побив новые рекорды по количеству ежемесячных сделок. Август оказался самым успешным месяцем: всего было заключено девять сделок. Robot Ventures также специализируется на раундах от 3 до 10 миллионов долларов, что в среднем составляет около трети всех венчурных сделок.

Animoca Brands сотрудничает с фондами первого уровня

В третьем квартале Animoca Brands заключила в общей сложности 21 сделку, поддерживая как игры, так и стартапы DeFi . Фонд, который часто участвует в раундах с инвесторами первого уровня, имеет один из самых современных портфелей, поскольку он способен заранее улавливать тенденции и инвестировать в самые горячие новости. 

Фонд также получает притоки от своих ранее инкубированных проектов и по состоянию на первый квартал 2024 года имеет активы на сумму более 291 миллиона долларов. Компания имеет постоянные потоки доходов от консультационных услуг по криптовалюте, а также от некоторых стартапов, которые она инкубировала, оставляя еще больше возможностей для поддержки новых проектов. Animoca Brands имеет внебалансовые резервы токенов на сумму более 1,8 млрд долларов США от некоторых своих предыдущих инвестиций .

Animoca Brands инвестировала в общей сложности в 141 актив, используя токены высшего уровня, такие как Toncoin (TON), Shib a Inu ( SHIB ), ImmutableX (IMX) и ранее Polygon ( MATIC ). В общей сложности токены, поддерживаемые Animoca Brands, торгуются с общей рыночной капитализацией в 6,04 миллиарда долларов США , в зависимости от включенных активов.

Пик инвестиций в Animoca Brands пришелся на май, но август оказался успешным месяцем. Сейчас фонд вернулся к уровню инвестиций 2022 года, но по-прежнему поддерживает меньшее количество раундов по сравнению с рыночным пиком в 2021 году. 

Animoca Brands также была лидером за последние шесть месяцев, совершив в общей сложности 55 сделок, что вдвое превышает средний показатель для венчурных фондов. Активность инвесторов ниже средней, но за выбором венчурных фондов по-прежнему внимательно следят на предмет инкубации очередного горячего проекта. 

Хотя к токенам VC относятся с некоторым скептицизмом, возможность проверять команды и обеспечивать разработку продуктов является альтернативой мем-токенам, которые полагаются только на шумиху. 

В то же время Animoca Brands достаточно гибка, чтобы инвестировать в небольшие проекты, созданные для развлечения. Раунды Animoca Brands многочисленны, но варьируются от 3 до 10 миллионов долларов. В то же время фонд участвовал в крупномасштабных сделках на сумму более 100 миллионов долларов, часто сотрудничая с такими гигантами, как a16z, Paradigm и Polychain Capital.

Около трети раундов Animoca Brands являются ранними или посевными раундами, причем 37,35% приходится на нераскрытые раунды. Фонд также является одним из последних, кто до сих пор поддерживает проекты NFT, SocialFi, метавселенную и игры, предназначенные для зарабатывания денег. 

В сентябре Animoca Brands поддержала в общей сложности пять проектов GameFi, собрав в общей сложности $38,95 млн. Самая крупная сделка была заключена с Balance (EPT) в раунде стоимостью 30 миллионов долларов под руководством a16z. 

Игровые токены все еще примерно на 50% ниже своего пика 2021 года, но Animoca Brands ищет следующую партию игр и децентрализованных проектов. 

За последние 30 дней состоялось 105 раундов криптосделок, хотя с точки зрения инвестированной стоимости падение составило 25%. За последние 30 дней фонды привлекли в общей сложности $645 млн, что является более низким месячным результатом по сравнению с почти $1 млрд в августе. 

Криптополитический репортаж Кристины Васильевой